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《2017年前三季度天津市贸易风险监测报告》


2021/7/30 13:46:45



一、2017年前三季度全球经贸政策最新进展及对天津市的影响分析


有海外机构分析认为,全球经济在时隔10年后将再次出现主要经济体一齐增长的局面:欧洲经济正在复苏,巴西和俄罗斯等新兴国家也摆脱经济萧条,作为火车头的美国和中国的内外需均有着坚实的基础;虽然全球经济增长并不强劲,但设备投资和贸易增长潜力很大。据经合组织(OECD)预测,其调查的45个对象国2017年的经济增长率均为正增长,预计2017年全球经济增长率将达3.5%;联合国贸发会议在《2017年贸易和发展报告》中也指出,2017年全球经济增速预计为2.6%,高于2016年的2.2%;而基于2017年上半年全球贸易增长急剧加快,WTO经济学家将2017年的全球贸易增长预期由2.4%大幅上调至3.6%世界银行在最新发布的《东亚与太平洋地区经济半年报》中预测,中国经济增速今年将达6.7%亚洲开发银行在其年度旗舰经济报告《2017年亚洲发展展望》的更新版中称,得益于扩张性财政政策和意料之外的外部需求,2017年中国的GDP将增长6.7%,较之前预测高0.2个百分点。


如此看来,2017年的经济形势总体向好,但天津市要发展,仍需关注主要贸易伙伴美国、欧盟和日本等的经贸政策变化及其影响情况,以便及时作出应对。


(一)美国启动301调查剑指“中国制造2025”,天津在加快落实相关政策,全力打造全国先进制造研发基地时应时刻关注301调查的最新动向


2017818日,美国联邦公报发布的信息显示,美国贸易代表莱特希泽基于《1974年贸易法》第301节针对中国的技术转让、知识产权和创新实践启动调查。此次301调查涉及的具体内容包括:(1)中国政府运用了多种工具,包括不透明的和自由裁量的行政审批程序、合资要求、外国股权限制、采购及其他用于规范或干预美国企业在中国经营企业的机制,以便要求或强制将美国的技术和知识产权转移至中国企业。(2)中国政府采取的措施、政策和做法使得美国企业无法在许可及其他与技术有关的谈判中达成以市场为基础的条款,并且削弱了美国企业在中国的技术控制力。(3USTR认为,中国指示和/或不公平地促进中国企业对美国企业及其资产进行系统性的投资和/或收购,以获得尖端技术和知识产权,并在产业规划中圈定重点领域,且规定了大规模的技术转让的要求。(4USTR还将调查中国政府是否在未经授权的情况下侵入了美国的计算机网络,或通过网络盗窃美国企业的知识产权、商业秘密或机密的商业信息,以及这种行为是否损害了美国企业的利益,或是对中国企业及商业部门提供了竞争优势。


从当前的迹象来看,美国特朗普政府是想重拾20世纪80年代对日本频繁动用301调查的做法来处理当前与中国的问题。特朗普政府从“中国制造2025”入手,对于中国在无人驾驶汽车、医疗器械、半导体、人工智能、机器人技术等众多技术领域的政策予以极大关注,认为“中国制造2025”通过大量国家资金的投入以及对于美国竞争对手的上述行业的保护,助力中国成为这10个行业的全球领导者。而此次301调查恰同中国产业升级的政策实施时机重合。与其说这是美国为了保护自己的传统制造业和中底层就业,不如说这是美国为了延缓中国进入如芯片、通讯、机器人等高新科技制造领域的速度,保持甚至拉开中美生产力差距。


(二)全球贸易救济规则正处于变动期,天津相关政府部门和企业应及时关注规则动态,适时转变应对模式


当前,全球贸易救济规则正处于频繁的变动期,各国纷纷出台新的反倾销规则:


1)欧盟就新反倾销计算方法达成共识。2017103日,欧盟委员会、欧洲议会和欧盟理事会代表就欧盟新反倾销计算方法法规修改方案达成共识,在未来反倾销调查中对世贸组织成员不再使用“替代国”方法,而将引入“市场扭曲”这一新概念和标准,并就此签署非正式协议。新的反倾销幅度计算方法遵循“国别中立”原则,适用于欧盟进口产品的原产国存在“市场严重扭曲”情况,如政府对经济影响普遍存在、国有企业在市场占据主导、金融部门不独立等。新方法适用于新法规生效后新发起的反倾销原审调查。


2澳大利亚政府向议会提交了严厉的新版反倾销法案。日前,澳大利亚特恩布尔政府已向议会提交了严厉的新版反倾销法案。尽管新法案中未明确提及针对中国,但从最近的反倾销案件审查情况看,中国企业无疑是主要被施压对象。


3中国WTO推贸易救济规则的更新。日前,中国在WTO提出了第二份更新WTO贸易救济规则的提案。中方的提案旨在通过《反倾销措施协定》中加入有关措辞,以重新界定“国内产业”的概念。按照中国的提案,“国内产业”为同类产品的国内生产者全体。中方在提案中表示,希望缩小反倾销立案申请所需的国内产业支持者数量。《协定》第5.4条的脚注规定,国内生产者的雇员或这些雇员的代表可提出或支持调查申请。中方在提案中对该脚注内容提出的重新界定建议为:雇主必须拥有国内产业的支持,增加“在这种情况下,同类产品国内生产者的总产量应依然满足第5.4条的要求”。中方对定义进一步解释为:工会也可以“基于此类申请启动调查,即使同类产品国内生产者保持沉默甚至是反对这项申请”。中国提案认为,第5.4条的现行标准是国内产业的支持,而不是代表行业的工会,因此需要进一步澄清脚注,即使国内生产者的雇员或者这些雇员的代表可以提出或支持调查申请,同类产品的国内生产者的总产量仍应符合协定第5.4条规定的要求。


欧盟、澳大利亚等国(地区)反倾销规则变化,虽未特别指出针对中国,但针对中国的迹象十分明显。就澳大利亚而言,在美国特朗普政府对华经贸态度日趋强硬后,澳大利亚也正在对中国采取越来越强硬的贸易态度,双方贸易争端也明显增多。截至目前,澳大利亚发起的贸易救济调查案件中涉华案件占比近七成。就欧盟而言,欧盟成员国通过的新反倾销计算方法不以出口国价格,而是以国际价格来计算出口产品成本,这是变相使用“替代国”,换汤不换药的做法,有违世贸组织规则。虽然我国想要通过向WTO提交更新WTO贸易救济规则的提案的方法予以应对,但美国似乎不以为意,而澳大利亚、加拿大、欧盟、韩国等WTO成员也对此不予支持。提醒天津市相关政府部门和出口企业时刻关注并了解反倾销规则的最新变化情况,早做准备。


(三)国外收紧外资审查以保护基建和核心技术,中资出海投资风险大增,天津市在积极响应“一带一路”倡议时应积极关注投资国的政策走向


目前,各国纷纷出台措施加强了外资审查力度。


1)美国:加大对中国投资硅谷企业的安全审查力度;不仅通过起草法规赋予美国外资投资委员会(CFIUS)更大的权力来阻止中资对美国部分技术公司的投资,而且从2017年初开始,从国防部到SEC(美国证券交易委员会)层面,对中国资本投资敏感科技类项目均收紧了审核制度,并将出台进一步措施加强监管。


2)欧盟:欧委会起草的《欧盟计划这样防止企业被出售至海外》报告列出了限制领域清单,防止防务、基础设施和高科技领域企业被中企“出于政治动机”的收购。同时还列出了应予加强保护的领域清单,包括机场、港口、铁路基础设施和相应的零配件供应商以及重要的高科技领域,此外还涉及原材料领域、欧洲卫星导航系统“伽利略”等战略项目以及核工业企业的投资。同时,欧盟委员会负责竞争事务的委员玛格丽特·韦斯塔格称,欧盟监管机构正在起草法规,防止外国收购者收购掌握“关键技术”的欧洲企业。此外,欧盟贸易委员玛姆斯托姆于2月提出要对投资争端解决机制(即投资者国家争端解决机制(ISDS))进行改革,使其更高效、更透明。甚至,欧盟欲设立投资政策审查制度——由德国主导,要设立类似于美国财政部下属的外国投资委员会的机构,履行对涉及外国企业的海外投资、收购等行为的审查。


3)日本:20178月公布了针对海外投资者对日本企业的投资制定事前审查的新标准。日本对于需要进行“事前审查”的海外投资包括以下两部分:(1)核能、宇宙开发和飞机等涉及国家安全的制造业;(2)电力和天然气等基础设施相关行业。投资者在取得上述行业日本上市企业股票10%以上、或取得非上市企业的股票时,需要根据日本《外汇和贸易法》,提前向日本政府申报并接受审查。据悉,在日本财务省制定的投资新标准中,将明确与维护国家安全密切相关的产业技术以及防止敏感技术的外流,将确认在国家安全和核电站等领域的外资对日投资不会导致日本重要技术信息的外流。其实,为了防止可能用于军事的高端技术外流,日本经济产业省已于3月提出了《外汇法》修订草案。草案的内容包括:在未经许可的情况下,若将碳纤维和半导体等技术销售给外国企业的,最高将处以10亿日元(约合6000万元人民币)的罚款;同时,外资向日本企业出资的条件也将更加严格。


4)澳大利亚:目前,澳大利亚外国投资审查委员会(FIRB)对中国私营企业在非敏感行业上投资的审查门槛从此前的2.48亿澳元提高至10.78亿澳元;对中国国有企业不论投资额大小和持股比例多少,均进行更严格的投资审查,且有时审查期会被延长。2017123日,澳大利亚宣布成立了一个名为“关键基础设施中心”的新机构,目的是对投资澳经济中的关键基础设施进行机制管理和评估,主要包括通讯、电力、水力和港口等敏感资产。而该机构将开发一个关键资产登记机制,以更清晰地了解高风险部门的关键基础设施所有权,并支持更积极地管理其面临的风险。


5)印度:日前,印度政府以“担忧数据泄露危害安全”为由,开始大面积审查从中国进口的电子产品。2017816日,印度电信局下发通知,要求21家手机制造企业在828日之前按照印度的安全条款进行整改,政府也可能进行审核,以确保它们符合相关规定。此外,印度再度收紧中国相关企业进入其电力传输部门的规则,并对电力与电信装备进行了严格的恶意软件审查。据悉,印度政府目前正在审核一份由中央电力局起草的报告,对竞标输电合同的公司设置了新的条件,在规模上进行倾斜,以支持当地公司。


联合国贸发组织(UNCTAD)和经合组织(OECD)联合发布的第17次《G20投资措施报告》也显示,出于各种原因,G20成员正在积极利用限制措施限制外国投资。有分析认为,2016年以来,中国超越日本成为仅次于美国的全球第二大对外直接投资国,中国第一次实现资本账户直接投资项下资本净输出;再加上地缘政治格局变化、全球经济增长失衡等问题的相互交织,美欧日等发达国家必将收紧外资准入政策,以加强保护其核心基础设施和关键技术企业不被外资收购。而部分发展中国家也会相继出现一些强化“本土化”政策的要求。此外,随着“一带一路”倡议的逐步开展,中国对“一带一路”沿线国家的经贸合作力度加大,基建先行当前在投资领域也面临一些问题。因此,天津市在积极响应“一带一路”倡议,加大对“一带一路”沿线国家的基建投资过程中应关注国外外资审查政策的变化,积极通过双边协商或多边公约保护本市企业的海外权益。


(四)钢铁问题仍是国外关注的重点,钢铁业作为天津的主要产业之一,需关注中美钢铁摩擦及全球钢铁政策的进展情况


2017419日,美国商务部长就进口钢铁是否影响国家安全启动232调查;420日,特朗普签署备忘录要求执行调查并就调查结果向总统汇报,并进一步要求如果发现钢铁进口对国家安全造成影响,应提出建议行动和举措,调整钢铁进口。进而,823日,美国25家钢铁企业负责人联名向总统特朗普递交信函,要求对进口钢铁产品采取限制措施。信函声称,由于“政府的疏忽”导致美国钢铁进口持续增加,美国国内钢铁产业“深受其苦”,希望通过总统特朗普的“大胆领导”和“美国第一”的理念来改变钢铁业的现状,呼吁政府立即采取行动。


2017925日,钢铁过剩产能全球论坛发布了一份报告草案,以帮助各国政府制定去产能的政策解决方案。草案要求成员以6条广泛的指导原则为依托,采取切实有力的政策措施。第一个原则是“全球挑战,集体应对”,草案认为产能过剩需要全球经济体的广泛参与,论坛成员应在适当情况下制定并发布目标;另有3个原则旨在加强市场功能;其他原则要求鼓励调整并降低过剩产能。草案指出,政府应加快对设备老化以及不符合环境、质量和安全标准的“僵尸”企业加速退出,从而实现真正的减产。草案建议,各国应不再批准市场扭曲补贴和政府支持措施,如鼓励投资新炼钢产能、促进钢铁产品出口以及其他扭曲竞争或导致过剩产能,从而确保所有类型(无论是私营还是直接或间接、部分或全部国有)的钢铁企业可以参与公平竞争。此外,草案要求各国政府在互利基础上,通过定期信息共享、分析、审查、评估和讨论以及常规数据和具体政策措施交流,增加成员间的透明度。


钢铁在天津工业中占有重要的地位,比重占全市工业的1/5,粗钢和钢材产量均居全国前十位,且是我国无缝钢管和金属制品重要放入生产基地;同时,据不完全统计,国外对华贸易救济调查以及美国涉华337调查中,涉及天津市的也多为钢铁产品。因此,天津市应时刻关注中美钢铁产品摩擦情况的最新进展,以及国际机构关于钢铁行业的相关政策措施,以致于涉案时能积极采取措施予以应对,减小损失;一旦有了新的协议政策能够及时掌握且根据天津市的行业特点作出适时政策跟进和调整。


(五)技术性贸易措施频繁出台,我国与金砖国家和一带一路”沿线国家的贸易摩擦增多,天津企业“走出去”更需谨慎


2017年以来,我国企业“走出去”面临的风险日趋增大,投资壁垒、技术壁垒以及贸易摩擦等风险正对我国企业形成冲击。


2017年来,各国发布的技术性贸易措施呈现以下特点:(1)技术性贸易措施频繁出台,2017年上半年的TBT通报数比上年同期增长超过两成;(2)化学物质的监控日益严格,不少国家效仿欧盟建立起本国的化学物质监管体系(如韩国K-REACH法规、日本化审法、土耳其REACH法规),而发达国家则是在原有的体系上,加强了对有毒物质的监管,并将监管重点从儿童产品和食品接触材料,扩大至普通消费品;(3)区域性组织成员国的技术性贸易措施呈一体化趋势,随着区域经济一体化的发展,除欧盟法规外,诸如海湾技术法规、南方共同市场技术法规,海关联盟技术法规等区域性组织的技术法规数有所增加。


此外,随着金砖五国经济、贸易增长迅速,金砖国家间经济、政治矛盾也日渐增加,导致的贸易摩擦也在逐渐增多。尤其值得注意的是,除了传统欧美国家,我国与金砖国家、新兴经济体的贸易摩擦也在增多。2017年前三季度,印度对华发起立案的贸易救济调查案件为15起,超过美国的7起,位列第一;巴西、阿根廷对华发起的“双反”较为频繁。而据WTO数据显示,截至2016年,由金砖国家发起的反倾销调查1713起,反补贴调查35起,保障措施调查55起,占全球贸易救济调查案件总数量的30.1%


同时,印度对华发起贸易救济调查的趋势已从针对服装、玻璃和矿产等低端产品转向针对新材料和机械等高端产品。此外,随着我国与“一带一路”沿线国家贸易和投资的不断深入,沿线国家贸易保护的意识也有所增强,各类贸易保护政策和措施频繁出台。2017年,柬埔寨政府制定《贸易救济法》;阿联酋颁布了2017年联邦第1号法《反倾销、反补贴和保障措施法》;泰国国内产业界督促政府尽快修改现行反倾销和补贴有关法律条例;缅甸商务部表示将尽快起草反倾销法和保护法来维护本国中小企业利益。


提醒天津出口企业在“走出去”,尤其是在开拓“一带一路”沿线国家市场时,不仅要高度关注当地的贸易规则,警惕贸易摩擦风险,同时也要时刻关注当地的技术性贸易措施的出台情况,避免不必要的损失。


(六)美国下发“购买美国货”实施指导意见,或对现有的完整供应链提出挑战,天津对美出口企业应增强风险意识


日前,美国商务部部长罗斯、行政管理和预算局局长Mulvaney基于总统特朗普20174月签署的“购买美国货,雇佣美国人”行政命令就“购买美国货”条款的实施发出一份指导备忘录。根据该备忘录,相关的联邦政府机构要最大限度地在法律、政策和法定授权的范围内购买由美国国内生产的产品,并尽量减少“购买美国货”条款例外和豁免情形的适用。同时,各机构的上报内容将包括对“购买美国货”条款当前实施情况的监督,并提供现有采购程序、培训材料和机构合规性的审查报告。此外,报告内容还可能包括“购买美国货”条款授予的豁免或例外情况记录,并提出可以得到改进的做法。此次评估的范围包括《1933年购买美国货法》以及“1982年购买美国货”条款的规定内容,并将从联邦采购数据系统中抽取相关信息,评估机构用于外国产品的开支对美国国内就业及制造业的影响。关于加强“购买美国货”条款的实施问题,备忘录指示各机构“制定并提出各机构自己的政策,确保联邦机构最大限度地采购在美国生产的、符合法律规定的产品”。此外,各机构的评估内容还应包括如何加强“购买美国货”条款的适用,并确保符合《1979年贸易协定法》的规定,以及适用于联邦拨款的国内优惠计划相关的监督内容,并要求机构“仔细”监督基于例外和豁免规定完成的并购交易。


有分析称,这可能会对全球制造商及现有的完整供应链提出挑战,并预计今后可能会更加强调采购在美国国内制造完成的产品。天津对美出口企业应增强对美出口风险意识,最大化发挥产品物美价廉的优势,甚至可以考虑多元化出口以降低对单一市场出口的风险。


(七)日本计划将“特惠关税制度”适用至全球范围,中国服装和食品等出口关税优势被打破,天津对日出口企业应适时关注日本关税制度的变化


据悉,2019年度,日本财务省将把此前自发展中国家进口产品“特惠关税制度”扩大到发达国家和新兴市场国家。适用特惠关税制度的进口产品领域为不会对日本国内产业构成冲击的品类,如服装、矿工业品和食品等,大约600个品类。日本将优惠关税适用对象扩大到发达国家等的主要原因是,随着经济的发展,2019年春将废除现在对中国和马来西亚等5个国家实施的特惠关税制度。目前,特惠关税的对象品类大部分是从这5个国家进口的产品,关税减免额约达330亿日元。如果不采取措施,中国等国的进口关税将全部恢复至普通税率,因此进口商纷纷要求缓和由此带来的剧烈变化,并进一步扩大贸易交易范围。在日本征收关税的约6300个品类中,目前相当于一半以上的商品属于特惠关税的适用对象,约3600种,占比高的矿工业品原则上为零关税。


随着日本将“特惠关税制度”适用至全球范围,进口商在采购渠道方面的选择将大大拓宽。例如,此前从中国和泰国进口的部分工业品和服装可能会变更为自欧洲进口等。但从另一方面而言,先前享受“特惠关税制度”的中国和马来西亚等5国,对日出口将面临更多甚至更强大的竞争对手。日本作为天津重要的贸易伙伴国,天津的出口企业,尤其是服装、矿工业品和食品等企业对日出口应关注日本关税制度调整所带来的冲击,及早采取应对措施。



二、2017年前三季度天津市经贸运行情况分析



前三季度,天津市整体经济保持增长,质量效益持续提升。初步核算,前三季度,天津全市生产总值13449.50亿元,按可比价格计算,同比增长6.0%。


(一)经济增速虽有放缓,但新产业新产品增势较好


前三季度,天津市实现生产总值13449.50亿元,按可比价格计算,同比增长6.0%,低于上半年的同比增速6.9%。其中,第一产业增加值140.38亿元,增长2.9%;第二产业增加值5128.49亿元,增长3.2%;第三产业增加值8180.63亿元,增长8.5%。尤其值得注意的是,天津市新产业新产品增势较好。前三季度,高技术(制造业)产业增加值增长12.9%,战略性新兴产业增加值增长8.2%,分别快于规模以上工业9.7个和5.0个百分点;城市轨道车辆、太阳能电池产量分别增长51.8%32.1%18月规模以上高技术服务业营业收入增长19.2%,高于全市平均水平3.2个百分点。与互联网有关的新业态、新模式快速成长,网络约车、共享单车等新服务迅速发展。


(二)转型升级加快推进,装备制造业的拉动作用明显


前三季度,天津市规模以上工业增加值增长3.2%。其中,装备制造业拉动全市工业增加值增长2.2个百分点,占全市工业的比重达到36.3%。重点行业生产保持较快增长,专用设备制造业、医药制造业、计算机通信和其他电子设备制造业、化学原料和化学制品制造业以及石油加工炼焦业等5个行业增加值均实现两位数增长,合计工业增加值占全市工业的26.0%,拉动全市工业增加值增长4.6个百分点,同比提高3.6个百分点。


(三)京津冀协同发展深入推进,开发开放水平提升


京津冀协同发展迈出新步伐。目前,天津与河北省签署支持雄安新区建设发展的战略合作协议,确定了8个方面的合作事项。截至8月底,天津滨海中关村科技园新增注册企业324家,未来科技城起步区基础设施开工建设,京津合作示范区起步区一期道路管网工程全部完成。前三季度,天津引进京冀投资项目2409个,到位资金1706.38亿元,占全市实际利用内资的45.5%,其中引进北京项目948个,到位资金1482.69亿元,增长11.1%。天津口岸进出口总额中,来自北京与河北的货物比重达到29.8%双向开放不断扩大。前三季度,天津市新批外商投资企业726家;合同外资额195.43亿美元;实际直接利用外资79.85亿美元,增长4.9%,其中,批发零售业、融资租赁业增速分别达1.1倍、29.5%。自贸试验区利用外资占全市的26.2%。全市实际利用内资3747.50亿元,增长5.8%


(四)投资结构呈现新变化,新兴产业投资保持良好增势


前三季度,天津市固定资产投资10458.81亿元,同比下降0.3%。工业投资3140.60亿元,增长3.1%,其中,工业优势产业投资增长4.3%,同比提高1.8个百分点,工业技改投资增长15.9%。新兴产业投资保持良好增长态势,战略性新兴产业投资增长38.5%,高技术服务业投资增长65.4%


(五)进出口总额保持两位数增长,美日欧是重点出口市场


前三季度,天津市外贸进出口总额5658.71亿元,同比增长12.9%。其中,进口3477.14亿元,增长23.9%;出口2181.57亿元,下降1.2%。从出口方式看,一般贸易出口1059.92亿元,增长1.9%,占全市出口的48.6%,同比提高1.5个百分点,高于加工贸易3.3个百分点。从出口市场看,对日本、美国、欧盟出口分别增长12.2%6.8%5.9%,合计占全市出口总额的38.2%


(六)三去一降一补持续推进,工业效益稳中趋好


前三季度,天津市三去一降一补持续推进,水泥产量下降18.2%,生铁生产增幅比上半年回落1.1个百分点。同时,去杠杆、降成本不断发力。8月末,规模以上工业企业资产负债率60.7%,比上半年下降0.3个百分点;18月规模以上工业企业百元主营业务收入成本86.50元,比上半年减少0.09元。短板领域投资增长较快,前三季度,科技服务和信息服务投资分别增长80.6%36.8%。此外,18月,天津规模以上工业利润总额1176.77亿元,增长19.5%,同比加快16.5个百分点。39个行业大类中,37个行业实现盈利。规模以上工业百元资产实现主营业务收入115.02元,同比增加2.70元。

 

 

三、2017年前三季度天津市贸易壁垒情况分析


(一)2017年前三季度我国及天津市申诉案件情况分析


1.我国新启动7起反倾销、1起反补贴调查,天津企业参与申诉1


按中国统计方式(下同),前三季度,我国启动反倾销调查7起;反补贴调查1起,该起反补贴调查与反倾销调查同时启动。1)化工产品是我国对外贸易救济调查的主要涉案产品。前三季度,我国启动的7起反倾销调查中,6起的涉案产品为化工产品,分别为邻氯对硝基苯胺、双酚A、甲基异丁基(甲)酮、间苯氧基苯甲醛、苯乙烯、卤化丁基橡胶,1起的涉案产品是农产品,为白羽肉鸡;反补贴调查的涉案产品为邻氯对硝基苯胺。2)发展中国家(地区)为我国对外贸易救济调查的重点对象。前三季度,我国发起的贸易救济调查共涉及10个国家(地区):发展中国家(地区)7个,分别是印度、泰国、韩国、南非、中国台湾、巴西、新加坡;发达国家3个,美国、欧盟和日本。其中,涉及印度的贸易救济调查3起,韩国和美国各2起,其余国家均为1起。


前三季度,8起贸易救济案件的具体情况如下(注:有1起反倾销和反补贴合并调查),其中天津企业参与申诉1起:


12017213日,应苏州市罗森助剂有限公司的申请,商务部对原产于印度的进口邻氯对硝基苯胺进行反倾销和反补贴立案调查。涉案产品海关编码为29214200


2201736日,应长春化工(江苏)有限公司、中石化三菱化学聚碳酸酯(北京)有限公司、南通星辰合成材料有限公司、南亚塑胶工业(宁波)有限公司和上海中石化三井化工有限公司的申请,商务部对原产于泰国的进口双酚A进行反倾销立案调查。涉案产品海关编码为29072300


32017327日,应中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司和宁波镇洋化工发展有限公司的申请,商务部对原产于韩国、日本和南非的进口甲基异丁基(甲)酮进行反倾销立案调查。涉案产品海关编码为29141300


4201768日,应潍坊润农化学有限公司的申请,商务部对原产于印度的间苯氧基苯甲醛进行反倾销立案调查。涉案产品海关编码为29124990


52017623日,应新阳科技集团有限公司(江苏)、天津大沽化工股份有限公司、江苏利士德化工有限公司、常州东昊化工有限公司、宁波科元塑胶有限公司和山东晟原石化科技有限公司的申请,商务部对原产于韩国、中国台湾和美国的苯乙烯进行反倾销立案调查。涉案产品海关编码为29025000


62017818日,应中国畜牧业协会的申请,商务部对原产于巴西的进口白羽肉鸡进行反倾销立案调查。涉案产品海关编码为020711000207120002071311020713190207132102071329020714110207141902071421020714220207142905040021


72017830日,应浙江信汇新材料股份有限公司、盘锦和运新材料有限公司的申请,商务部对原产于美国、欧盟和新加坡的卤化丁基橡胶进行反倾销立案调查。涉案产品海关编码为4002391040023990


2. 我国原审案件作出裁决5起,天津企业均未涉案


前三季度,我国对2起反倾销调查作出终裁(包括先行作出初裁的案件),1起反倾销调查作出初裁;并对1起反补贴调查作出终裁,1起保障措施调查作出终裁。其中申诉企业分别来自北京市、浙江省、上海市、河南省、云南省和广西省,而无天津企业参与申诉。具体情况分别为:


1)对日本偏二氯乙烯-氯乙烯共聚树脂反倾销案: 2017119日,商务部对原产于日本偏的二氯乙烯-氯乙烯共聚树脂作出反倾销初裁:自2017120日起,进口经营者在进口被调查产品时,应依据本初裁决定所确定的各公司的保证金比率向中华人民共和国海关提供相应的保证金。日本企业的保证金比率为47.1%。同年419日,商务部对该案作出反倾销终裁:决定自2017420日起对原产于日本的进口偏二氯乙烯—氯乙烯共聚树脂征收为期5年的反倾销税,税率为47.1%


2)对美国干玉米酒糟反倾销案:2017111日,商务部对原产于美国干玉米酒糟作出反倾销终裁:决定自2017112日起对原产于美国的进口干玉米酒糟征收为期5年的反倾销税,税率为49.8%53.7%


3)对美国干玉米酒糟反补贴案:2017111日,商务部对原产于美国干玉米酒糟作出反倾销终裁:裁定原产于美国的进口干玉米酒糟存在补贴,国内干米酒糟产业受到实质损害,并且补贴与实质损害之间存在因果关系。因此决定对原产于美国的进口干玉米酒糟产品征收反补贴税,税率为11.2%12.0%,实施期限5年。


4)对韩国、泰国和马来西亚共聚聚甲醛反倾销案:2017626日,商务部对原产于韩国、泰国和马来西亚的共聚聚甲醛作出反倾销初裁:自2017630日起,进口经营者在进口被调查产品时,应依据本初裁决定所确定的各公司的保证金比率向中华人民共和国海关提供相应的保证金。其中,韩国企业的保证金比率为6.1%30.4%,泰国为23.7%34.9%,马来西亚为7.6%9.5%


5)食糖保障措施案2017522日,商务部对食糖保障措施案(涉案国为:澳大利亚、巴西、欧盟、韩国、萨尔瓦多、中国台湾及其他进口国家(地区))作出终裁:进口食糖数量增加,中国食糖产业受到严重损害,且进口产品数量增加与严重损害之间存在因果关系。国务院关税税则委员会根据商务部的建议作出决定,自2017522日起,对进口食糖产品实施为期3年的保障措施。2017522日~2018521日,保障措施关税税率为45%2018522日~2019521日,保障措施关税税率为40%2019522日~2020521日,保障措施关税税率为35%。但189个发展中国家不包括在该措施之内。


3. 复审新立案4起、裁决6起,天津企业均未涉案


前三季度,商务部启动2起反倾销期终复审和2起反倾销期中复审立案调查,均无天津企业涉案,具体案件情况如下:


12017228日,应中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司、黑龙江中盟龙新化工有限公司、山东宏旭化学股份有限公司和江苏斯尔邦石化有限公司的申请,商务部对原产于新加坡、泰国和日的进口甲基丙烯酸甲酯进行反倾销期中复审立案调查。涉案产品海关编码为29161400


22017322日,应乐凯胶片股份有限公司的申请,商务部对原产于欧盟、美国和日本的进口未曝光的摄影感光纸及纸板(简称“相纸”)进行反倾销期终复审立案调查。涉案产品海关编码为370310103703201037039010


32017818日,应长飞光纤光缆股份有限公司、江苏亨通光纤科技有限公司和富通集团有限公司的申请,商务部对原产于日本和美国的进口光纤预制棒进行反倾销期终复审立案调查。涉案产品海关编码为70022010


42017828日,应长飞光纤光缆股份有限公司、杭州富通通信技术股份有限公司、烽火藤仓光纤科技有限公司、江苏亨通光纤科技有限公司、中天科技光纤有限公司、江苏法尔胜光子有限公司和成都中住光纤有限公司的申请,商务部对原产于美国的非色散位移单模光纤进行反倾销期中复审立案调查。


同时,前三季度,商务部对3起反倾销期终复审、2起反倾销期中复审和1起反补贴期终复审作出最终裁决,均无天津企业涉案,具体案件情况如下:


12017421日,商务部对原产于美国和欧盟的进口非色散位移单模光纤作出反倾销期终复审终裁:自2017422日起,对原产于美国和欧盟的进口非色散位移单模光纤继续征收反倾销税,实施期限5年。征收反倾销税的产品描述和反倾销税税率与商务部2011年第17号公告的规定相同。而该案的复审申诉企业为:长飞光纤光缆股份有限公司、富通集团有限公司、烽火藤仓光纤科技有限公司、江苏亨通光纤科技有限公司、中天科技光纤有限公司、江苏法尔胜光子有限公司和成都中住光纤有限公司。


2 2017428日,商务部对原产于欧盟的进口太阳能级多晶硅作出反倾销和反补贴期终复审终裁:自201751日起,按照商务部2014年第26号公告公布的征税范围和反补贴税税率征收反补贴税,实施期限18个月。而该案的复审申诉企业为:安徽国星生物化学有限公司、南京红太阳生物化学有限责任公司、潍坊绿霸化工有限公司和凡特鲁斯特种化学品(南通)有限公司。


3201759日,商务部对原产于日本、美国和欧盟的进口氯丁橡胶作出反倾销期终复审终裁:自2017510日起,对原产于日本、美国和欧盟的进口氯丁橡胶继续征收反倾销税,实施期限5年。征收反倾销税的产品描述和反倾销税税率与商务部2005年第23号公告、2010年第49号公告、2011年第21号公告、2013年第45号公告、2015年第68号公告、2016年第62号公告的规定相同。而该案的复审申诉企业为:重庆长寿化工有限责任公司和山西合成橡胶集团有限责任公司。


42017720日,商务部对原产于欧盟的进口锦纶6切片作出反倾销期中复审终裁:自2017721日起,将朗盛德国有限公司和朗盛比利时有限公司所适用的锦纶6切片反倾销税税率调整为8.2%。而该案的申诉企业为:广东新会美达锦纶股份有限公司、福建锦江科技有限公司、长乐力恒锦纶科技有限公司、杭州宏福锦纶有限公司、岳阳巴陵石化化工化纤有限公司、浙江美邦实业集团有限公司、浙江华建尼龙有限公司和无锡市长安高分子材料厂有限公司。


52017919日,商务部对原产于欧盟的进口碳钢紧固件作出反倾销期中复审终裁:自2017920日起,将进口自荷兰皇家内德史罗夫控股有限公司及其关联公司的碳钢紧固件所适用的反倾销税税率调整为5.5%。该案的申诉企业为:中国机械通用零部件工业协会紧固件分会。


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(二)2017年前三季度国外对华贸易救济调查及天津企业应诉情况分析


前三季度,共有19个国家(地区)对华启动58起贸易救济调查,同比减少30起,降幅34.1%。其中,反倾销42起,同比减少22起;反补贴8起,同比减少7起;保障措施8起,同比减少1起。前三季度,国外对华启动的8起反补贴调查均伴随反倾销调查,占同期国外对华反倾销调查的19.0%,同比减少6起。


1.国外对华反倾销调查新立案42起,天津企业应诉的9起案件作出裁决


前三季度,共有16个国家(地区)对华启动42起反倾销调查。其中,印度15起,居各国之首,占比35.7%,同比增加1起;其次是美国,7起,占比16.7%,同比减少3起;位居第三的是哥伦比亚,3起,占比7.1%


前三季度,国外对华启动的42起反倾销调查中,冶金(11起)、轻工(7起)、化工(6起)、纺织(6起)是涉案数居前三位的行业。其中,涉及冶金的反倾销调查数比2016年同期减少12起,降幅为52.2%;涉及轻工的反倾销调查数同比增加4起,增幅高达133.3%


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前三季度,天津企业应诉的9起国外对华反倾销调查作出裁决,其中终裁6起、初裁3起。涉案产品分别为:卡车及公共汽车轮胎、不锈钢板材和带材、农业轮胎、铁(除铸铁之外)或钢(除不锈钢之外)圆截面无缝管、聚氯乙烯树脂(悬浮级)、合金碳钢管、铸铁制品高碳钢丝和钢绞线;申诉国分别为:美国(2起)、巴西(3起)、巴基斯坦(1起)、墨西哥(1起)和欧盟(1起)。案件的具体情况为:


1)美国对华卡车及公共汽车轮胎反倾销案:2017127日,美国商务部对该案作出反倾销终裁,裁定涉案企业的反倾销税率为9.00%22.57%,其中,天津应诉企业天津莱维塞国际贸易有限公司和天津市拓普轮胎有限公司获得9.00%的单独税率。


2)美国对华不锈钢板材和带材反倾销案201722日,美国商务部对该案作出反倾销终裁,裁定涉案企业的倾销幅度为63.86%76.64%其中,天津应诉企业天津太钢大明金属制品有限公司的倾销幅度为76.64%,与初裁结果相同。


3)巴西对华农业轮胎反倾销案: 2017217日,巴西发展工业外贸部对该案作出反倾销终裁,裁定对中国涉案产品征收307.093420.75美元/吨的最终反倾销税,征税期限为5年。其中,天津应诉企业天津国际联合轮胎橡胶国际有限公司的反倾销税率为624.32美元/吨。


4)欧盟对华铁(除铸铁之外)或钢(除不锈钢之外)圆截面无缝管反倾销案2017512日,欧盟对该案作出反倾销终裁,决定对中国进口涉案产品征收反倾销措施,反倾销税率为29.2%54.9%。其中,应诉的天津钢管有限公司和天津天钢石油专用管制造有限公司的反倾销税率均为45.6%


5)巴西对华高碳钢丝反倾销案:201777日,巴西外贸委员会执行管理委员会发布2017年第44号决议,对原产自中国的高碳钢丝作出反倾销肯定性终裁,裁定对中国涉案企业征收124.33美元/吨~563.77美元/吨的反倾销税。其中,天津银龙预应力材料股份有限公司获得的反倾销税率124.33美元/吨,天津Huashi国际贸易有限公司和天津市圣特预应力钢绞线有限公司获得的税率均为563.77美元/吨。


6)巴西对华钢绞线反倾销案:201777日,巴西外贸委员会执行管理委员会发布2017年第45号决议,对原产自中国的钢绞线作出反倾销肯定性终裁,税率为290.11627.04美元/吨。其中,天津银龙预应力材料股份有限公司290.11美元/吨,天津市宇恒预应力钢绞线制造有限公司和天津市圣特预应力钢绞线有限公司均为627.04美元//吨,有效期5年。


7)巴基斯坦对华聚氯乙烯树脂(悬浮级)反倾销案2017613日,巴基斯坦国家关税委员会对该案作出反倾销初裁,裁定自中国进口的涉案产品存在倾销,在调查期内对巴基斯坦国内产业造成了实质性损害,因此决定征收临时反倾销税,其中中国企业的临时反倾销税率为31.98%37.43%。天津应诉企业天津LG渤海化学有限公司的临时反倾销税率为31.98%天津大沽化工股份有限公司35.11%


8)墨西哥对华合金碳钢管反倾销案:2017811日,墨西哥经济部作出初裁:对中国涉案产品征收65.05%202.55%的临时反倾销税。其中,天津惠利通钢管有限公司、天津联众钢管有限公司、天津市友发德众钢管有限公司、天津友发钢管集团股份有限公司第一分公司和天津友发钢管集团股份有限公司第二分公司参与应诉,均获得202.55%的临时税率。


9)欧盟对华铸铁制品反倾销调查案2017817日,欧盟作出初裁:自中国进口的涉案产品存在倾销,对欧盟成员国内产业造成损害,且倾销与损害之间存在因果关系,因此决定征收为期6个月的临时反倾销税,税率为25.3%42.8%。其中,

天津市静海县超越工贸有限公司和天津Yu Xing Da铸造有限公司参与应诉,获得的临时税率均为33.1%


2. 国外对华反补贴调查新立案8起,天津企业应诉的3起案件作出裁决


前三季度,国外对华启动的8起反补贴调查分别由美国(6起)、加拿大(1起)和新西兰(1起)发起。其中,美国发起的反补贴调查占国外对华反补贴调查的75%,比2016年同期减少2起,降幅为25%上述8起反补贴调查分别涉及机械(2起)、冶金(2起)、有色金属(1起)、金属制品(1起)、纺织(1起)和化工(1起)6个行业。其中,涉及冶金的反补贴调查数同比减少5起,降幅为71.4%


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前三季度,天津企业应诉的3起国外对华反补贴调查作出裁决,具体情况如下:


1美国对华双轴土工格栅反补贴案: 2017111日,美国对该案作出反补贴终裁,裁定涉案企业的反补贴税率为15.6%152.50%,其中,天津泰力斯工业塑料有限公司获得152.50%的惩罚性税率。


2)美国对华不锈钢板材和带材反补贴案: 201728日,美国对该案作出反补贴终裁,裁定涉案企业的反补贴税率为75.6%190.71%,其中,天津不锈钢有限公司、大明国际贸易有限公司(天津)和天津太钢大明金属制品有限公司均获得190.71%的惩罚性税率。


3)美国对华硬木胶合板反补贴案2017425日,美国商务部对该案作出发补贴初裁,裁定涉案企业的临时反补贴税率为9.89%111.09%。其中,有60家企业根据“不利可得事实原则”(AFA)获得111.09%的惩罚性临时税率,其中包括天津康耐克斯商贸有限公司和天津市展业金属制品有限公司


3. 国外共启动保障措施调查8起,首次涉及新能源产业


前三季度,共有5个国家(地区)启动8起保障措施调查,这5个国家分别是土耳其(3起)、美国(2起)、越南(1起)、海湾合作委员会(1起)和乌克兰(1起)。值得关注的是,美国保障措施调查的涉案产品是晶体硅光伏电池和家用大型洗衣机,而对晶体硅光伏电池的保障措施调查尚属首次,这也是第一例国外保障措施调查中涉及新能源产业。


前三季度,国外启动的8起保障措施调查主要涉及电子、化工和轻工3个行业。其中,涉及化工的保障措施调查数为5起,居各行业之首;其次是轻工,2起;电子1起。而2016年同期,上述3个行业的保障措施调查数均为0


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(三)2017年前三季度国外涉华知识产权调查及天津企业涉案情况分析


1. 美国337调查仍保持在高位,涉华案件同比略减1


前三季度,美国共启动337调查40起,同比减少3起,但从历史数据来看,仍处于高位。其中,涉及美国企业的案件(1起案件可能涉及多个国家(地区),下同)最多,37起;其次为涉及中国企业的案件,15起,比上年同期减少1起,占比37.5%;涉及日本的案件位居第三,10起,比上年同期的2起猛增4倍,占比25.0%;台湾地区涉案6起,比上年同期的3起增长1倍,占比15.0%。此外,前三季度,美国337调查涉及的国家(地区)还有:德国、加拿大和韩国(均为3起),瑞士和香港地区(均为2起),捷克、斯洛伐克、新加坡、意大利、马来西亚、菲律宾、斯洛文尼亚、泰国、印尼、英国、巴西和墨西哥(均为1起)。


2. 电子信息产品仍位居美国337调查之首,且逐步向高端产品倾斜


前三季度,在美国启动的40337调查中,涉案产品分别涉及电子、机械、汽车、轻工和医药5个行业。其中,涉及电子行业的产品仍为最多,24起,占比60%,比上年同期的17起增长41.2%;其次为轻工行业,7起,占比17.5%;机械行业5起,占比12.5%;医药行业3起,占比7.5%;汽车行业1起,占比2.5%


而同期涉华的15起案件,分别涉及电子行业(10起)、轻工行业(3起)、机械行业(1起)和医药行业(1起)。尤其值得注意的是,美国涉华337调查的涉案产品不断向高端产品倾斜,如,在我国机器人产业迅速发展的当下,2017418日,美国iRobot公司向美国ITC提出申请,以专利侵权为由,要求对美国进口以及美国国内市场销售的部分扫地机器人及其同类组件启动337调查,我国3家企业被列为指定应诉方。


3. 涉华337调查新结案件15起,涉及8个省份,无天津企业涉案


前三季度,美国ITC发布终止调查公告的涉华337案件15起,涉华企业共来自8个省市,分别为:广东,8起;江苏和北京,各5起;浙江,3起;上海,2起;安徽、福建和广西,各1起;无天津企业涉案。


前三季度,在新结案的15起案件中,共涉及电子行业(9起)、轻工业(3起)以及化学工业、机械工业和医药工业(各1起)5个行业,涉案的具体产品分别为:电导体复合磁芯及其元件;LED产品及其同类组件;电子皮肤护理设备、刷子、充电器及其同类组件;电动代步平衡车及其同类组件、包装和使用手册等;睡眠呼吸障碍治疗系统及其组件;移动电子设备;高效甜味剂及其制作方法和同类产品;中型集装箱;放射治疗系统、治疗项目软件及其同类组件;饮料冲泡器;电动平衡车;静脉注射装置及其同类组件;数字电视机顶盒、遥控设备及其同类组件;图形处理器、DDR内存控制器及其同类产品;液晶电子手写板及其同类组件。


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4. 涉华企业遍及9个省市,其中苏粤居多,无天津企业涉案


前三季度,在15起涉华337调查案件中,被美国ITC列为指定应诉方的中国大陆企业来自9个省份。其中,涉及江苏的最多,为7起,比上年同期的8起略减1起;其次为广东,6起,与上年同期持平;浙江2起,位居第三,比上年同期的4起减少2起。此外,还涉及北京、福建、广西、河南、山东和上海(各1起)。



(四)2017年前三季度我国及天津出口产品遭遇的技术性贸易壁垒情况


1. 中国仍居美国FDA拒绝进口商品来源国首位,天津被拒绝进口5批次


前三季度,美国食品和药物管理局(FDA)共拒绝了来自101个国家(地区)的进口商品13453批次,比上年同期的15879批次减少2426批次,降幅为15.3%。其中,拒绝进口中国输美商品数量最多,达1793批次,占比13.3%,同比下降14.2%;其次是印度,1558批次,占比11.6%,同比下降15.1%;墨西哥位列第三,1495批次,占比11.1%,同比增长3.8%。此外,被拒绝进口商品较多的国家(地区)还包括:美国本土(604批次、占比4.5%),意大利(533批次、占比4.0%),韩国(528批次、占比3.9%),德国(467批次、占比3.5%),加拿大(400批次、占比3.0%),英国(376批次、占比2.8%)以及日本(313批次,占比2.3%)。


1)广东仍是美国拒绝进口商品的最主要来源地,天津被拒绝进口5批次


前三季度,从美国FDA拒绝进口中国商品的来源省份分析,广东输美商品高居首位,达479批次,占同期美国拒绝进口中国输美商品总量的26.7%,但同比下降20.6%;其次为浙江,483批次,占比26.9%,同比大幅增长63.2%;山东位列第三,126批次,占比7.0%,同比下降24.6%。此外,美国拒绝进口中国商品数量较多的省份还有:江苏,123批次,占比6.9%;福建,96批次,占比5.4%;上海,92批次,占比5.1%;四川,57批次,占比3.2%;辽宁,54批次,占比3.0%;河南,49批次,占比2.7%;以及河北,47批次,占比2.6%


前三季度,来自天津企业的产品被美国FDA拒绝进口的较少,仅5批次,具体产品如下:


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2化妆品和眼科器械是美国FDA拒绝进口我国输美商品的重点


前三季度,从美国FDA拒绝进口中国商品的种类来看,化妆品共计319批次,位居首位,占同期美国FDA拒绝进口中国商品总量的17.8%;眼科器械,位列第二,共计241批次,占比13.4%;渔业及海产品,共计202批次,位列第三,占比11.2%


3)“药品或器械不在注册的清单中”是美国FDA拒绝进口我国商品的主因


前三季度,从美国FDA拒绝进口中国商品的原因来看(1批次通报可能涉及多种原因),位列首位的是“药品或器械不在注册的清单中”,多达491批次,占同期美国FDA拒绝进口中国商品总量的27.4%;其次是“国外制造商未根据相关规定注册”,388批次,占比21.6%;“销售商未按规定注册”,270批次,占比15.1%


2. 中国继续位居日本食品扣留通报首位,天津被扣留2批次


前三季度,日本共发布食品扣留通报568批次,与上年同期(559批次)相比增加9批次,增幅为1.6%。这568批次的产品共涉及中国、美国、泰国、越南、意大利、印度、法国、巴基斯坦等47个国家(地区)。其中,日方扣留中国食品(仅指中国大陆)共计135批次,同比增长5.5%,占同期日本食品扣留总量的23.8%,居各国(地区)之首;扣留美国食品85批次,占比15.0%,位居第二;扣留越南食品45批次,占比7.9%,列第三位。日方扣留这3个国家的食品数量占2017年前三季度日本扣留进口食品总量的46.7%。此外,日方扣留食品批次数量较多的国家(地区)还有:泰国(44批次)、意大利(23批次)、法国(21批次)、巴基斯坦(18批次)和西班牙(17批次)。


1)日方扣留中国输日食品多来自山东省,天津被扣2批次


前三季度,在日本扣留的135批次中国输日食品中,共涉及山东、辽宁、浙江、广东、福建、河北、上海、江苏等15个省份。其中,日方扣留山东的输日食品多达75批次,居通报首位,同比大幅增长38.9%,占同期日本对华输日食品扣留总量的55.6%;其次是辽宁,18批次,占比13.3%,同比下降10%;浙江列第三位,9批次,占比6.7%,同比增长28.6%;广东、福建和河北,各5批次,分别占比3.7%;上海和江苏,各3批次,分别占比2.2%天津和广西,各2批次,分别占比1.5%;四川、安徽、湖北、云南和湖南,各1批次,分别占比0.7%。此外,还有3批次食品来源省份不明。


前三季度,天津被扣留的2批次产品的具体情况为:


天津国实食品有限公司出口至日本的花生饭团,因被横滨检疫所检出检出含有黄曲霉素,而被扣留。


天津长城速冻食品有限公司出口至日本的芝麻球,因被横滨检疫所检出检出大肠菌群呈阳性,而被扣留。


2)日方扣留中国输日食品以农产加工食品居多


前三季度,在日方扣留中国的135批次输日食品中,农产加工食品(冷冻食品、蔬菜加工品、果实加工品、香辛料、方便面类)共55批次,数量最多,占日方扣留中国输日食品总量的40.7%,同比大幅增长61.8%。其中,蔬菜制品32批次(包括经冷冻的油菜花、蚕豆、豌豆、扁豆、卷心菜、青椒、大蒜、芋头串以及腌制的藕制品、柏树叶、山楂罐头等),花生制品(包括烤花生、炒花生、油炸花生米等)19批次。


农产食品(蔬菜、果实、麦类、玉米、豆类、花生、坚果、种子类)26批次,位居第二,占比19.3%,同比减少2批次;水产加工食品(鱼类加工品、冷冻水产品、鱼贝类卵加工品等)共25批次,位居第三,占比18.5%,同比减少1批次;其他类别食品保健食品、汤类、调味品、点心类、食用油、冷冻食品等10批次,占比7.4%,同比大幅增长1.5倍;添加剂、餐具、厨房用具以及容器包装、玩具类产品8批次,占比5.9%,同比大幅下降68%鲜活水产品5批次,占比3.7%,同比增长1.5倍;畜产加工食品(奶油、肉类加工品、冰淇淋、冷冻肉类)5批次,占比3.7%,同比下降44.4%。此外,日方扣留中国的饮料1批次,占比0.7%


3.中国继续位居欧盟、美国、加拿大一般消费品通报或召回的前列


前三季度,我国继续位居欧盟非食品类快速预警系统(RAPEX)、欧盟食品及饲料类快速预警系统(RASFF)、美国消费品安全委员会(CPSC)以及加拿大卫生部通报或召回的前列。由于上述机构对于相关产品的召回信息中未列明具体的企业名称,因此无法确定天津企业是否涉案。


前三季度,欧盟RAPEX共发布产品通报1481项,比上年同期的1305项增加176项,增幅为13.5%。其中,对华产品通报807项(仅指对中国大陆的通报),占同期欧盟通报总数的54.5%,高居首位,比上年同期所占比重提升了5.5个百分点;同比增加168项、增幅为26.3%。从欧盟RAPEX对华产品通报的类别来看,玩具类产品被通报的频率最高,共404项,同比大增41.8%;其次为电器类产品,94项,同比微降3.7%;照明装置,60项,位居第三,同比增长17.5%


前三季度,欧盟RASFF共发布食品和饲料类产品通报2684项,比上年同期的2143项增加541项,增幅为25.2%。其中,对华通报243项(仅指对中国大陆的通报),比上年同期的197项增加46项,增幅为23.4%;占同期欧盟RASFF通报总数的9.1%,比上年同期所占比重下滑0.1个百分点。在欧盟RASFF对华产品发布的243项通报中,坚果类产品(花生制品、辣椒种子和苦杏仁)被通报的最多,共75项,同比增长36.4%;其次是与食品直接接触类产品(主要是各种餐具以及厨具),共67项,同比下降8.2%;水产品(主要包括冷冻鱿鱼、金枪鱼、鲈鱼等)位列第三,29项,同比骤增6.3


前三季度,美国CPSC共对来自22个国家(地区)的产品发布159项产品召回通报,与2016年同期的195项相比,下降18.5%。其中,召回中国大陆产品的通报最多(一项通报包含一个或多个国家(地区)),为93项,占比58.5%,同比下降23.1%;其次为美国本土产品的召回通报,24项,占比15.1%,同比下降29.4%;中国台湾居第三,12项,占比7.5%在涉及中国大陆产品的93项召回通报中,位居首位的是家居和园艺用品,32项,占美国涉华通报总数的34.4%;儿童产品居第二,21项,占比22.6%;玩具以及运动和休闲产品并居第三位,均为14项,各占比15.1%


前三季度,加拿大卫生部共发布172项消费品召回通报,与2016年同期的200项相比略有下降,降幅为14.0%。其中,针对中国产品的召回通报最多(注:一项产品通报可能涉及多个来源地),共计89项,占比51.7%,是位居第二的美国(30项)的3.0倍,比2016年前三季度(113项)减少了21.2%;其次为美国,30项,同比持平;位居第三的是加拿大本土产品,16项。在涉及中国的消费品召回通报中,居首位的是家居用品,共计21项,占该时期加拿大对华消费品召回通报总数的23.6%;此外,加拿大卫生部同期对华电子和家用电器产品发布的召回通报也达到17项,占比19.1%,其中电子产品10项,工具和电器产品7项;此外还涉及儿童用品,12项,占比13.5%;玩具,17项,占比19.1%;服装及配件,11项,占比12.4%;运动和户外用品,8项;化妆用品,2项;其他产品,1项。

 

 

四、对策和建议


(一)关注我国以专项资金等方式支持中国制造2025重点项目发展,建议天津市从本地产业禀赋和经济转型升级目标出发考虑加大对重点项目的资金支持力度


近期工信部已确立了制造业创新能力建设、产业链协同能力提升、产业共性服务平台、新材料首批次应用保险4个方面共25项重点任务,并正在协同相关部委和组织进行项目遴选工作。工信部发布的《2017年工业转型升级(中国制造2025)资金(部门预算)项目指南的通知》,明确了未来一阶段对中国制造2025的资金支持方向。首先确立了制造业创新能力建设、产业链协同能力提升、产业共性服务平台、新材料首批次应用保险四大重点任务,同时还根据目前中国制造2025整体进展,制定了包括物联网、新材料、智能家电和高端消费电子、工业控制系统信息安全保障能力、婴幼儿配方乳粉行业质量安全追溯体系等25个具体的重点任务。据悉,此次给予中国制造2025重点任务的资金支持力度非常大,单个项目的资金支持水平在3000万~5000万元,部分共性技术项目或关键技术项目则将获得超过亿元的资金支持。


建议:除中央级别的资金支持外,天津市根据自己的产业禀赋和经济转型升级目标,对中国制造2025重点项目给予了一定的资金支持。


(二)在响应“一带一路”倡议时,天津市应高度关注可能出现的风险,及时作出应对


一是目前“一带一路”许多项目是以基础设施投资为主,如果政府投入资金的话,要做好承担风险的准备,政府可能需要支付项目建设支出。二是,国有企业在“一带一路”的制度建设需要再思考。国企不应当是通过“一带一路”项目单向面地输出中国资本,而是要从中为国家赚钱。三是,尤其要做好对项目风险的评估。四是,应加强对外投资企业的监管,建立监管机制。


(三)中国正式将人工智能列入国家发展规划,天津市一方面应大力支持人工智能发展,一方面要时刻关注美国等以国家安全为由对华设限


2017720日,国务院印发的《新一代人工智能发展规划》,给出了产业规模目标和三步走计划。第一步,到2020年人工智能总体技术和应用与世界先进水平同步,人工智能产业成为新的重要经济增长点,人工智能技术应用成为改善民生的新途径,有力支撑进入创新型国家行列和实现全面建成小康社会的奋斗目标。第二步,到2025年人工智能基础理论实现重大突破,部分技术与应用达到世界领先水平,人工智能成为带动我国产业升级和经济转型的主要动力,智能社会建设取得积极进展。第三步,到2030年人工智能理论、技术与应用总体达到世界领先水平,成为世界主要人工智能创新中心,智能经济、智能社会取得明显成效,为跻身创新型国家前列和经济强国奠定重要基础。


然而,美国当前将人工智能技术列为“对美国国家安全至关重要的敏感技术”,开始对中国进行打压。为了对中国人工智能发展的技术人才封锁,美国政府正考虑赋予美国外国投资委员会(CFIUS)的作用更大权力来阻止某些科技投资。此外,人工智能中的部分组件,如芯片、传感器等受到管制;同时,还需要警惕国外以“视同出口”方式限制和阻挠人工智能领域高级人才向中国的流动。


建议:天津市一方面应借助国家《新一代人工智能发展规划》的东风大力发展本市的人工智能产业;同时应时刻关注美国等以国家安全为由对人工智能投资、高级人才以及关键零部件的各种限制,适时做出应对和政策调整。


(四)用好国企境外投资事前决策监管机制,用好条约保护与投资仲裁,天津市企业对外谨防境外风险


目前,有关主管部门已加强了海外投资的风险防范工作,一方面加强了对海外投资的跟踪监管,另一方面对海外投资的外汇支出实施了严格的审查限制。日前,财政部印发《国有企业境外投资财务管理办法》(以下简称《办法》),有别于传统财务制度,《办法》,将设立国企境外投资事前决策监管机制,要求境外投资事前决策必须考虑财务可行性,对财务尽职调查和可行性研究的形式和内容作出规定,同时强调履行决策职责的书面纪要、申请回避等程序,以遏制违规决策和盲目决策等问题。


截至2016年底,中国已与104个国家(地区)(包括绝大多数一带一路沿线国家)签订了投资保护协定,投资保护网络遍布全球。这些投资协定的内容虽然不尽相同,但基本都含有核心的投资保护条款及国际仲裁机制。国际投资仲裁可使投资者绕开投资东道国当地的司法管辖,整个仲裁过程不受任何国家的干预,且裁决的终局性和可执行性有保障。条约保护和投资终裁正成为我国企业进行海外维权的新武器。


建议:天津市企业,尤其是国有企业,应充分认识到对外投资所存在的相关风险,了解并严格执行国家关于对外投资的相关规则,适时作出应对和战略调整。此外,天津市企业在“走出去”投资的过程中,如遭遇投资风险,天津市相关政府部门应将国际投资终裁作为有效的解决方法之一,指导企业用好条约保护和相关的法律规定,维护自己的合法权益。


(五)以预警机制为依托,开展重点行业和敏感产品的预警分析,必要时帮助企业提出保护诉求


据统计,截至20179月底,在国外对华启动的反倾销或/和反补贴调查涉及天津市企业的93起案件中,分别涉及冶金(40起)、化学(20起)、金属制品(10起)、机械(8起)、建材(5起)、轻工(4起)、有色金属(2起)、以及电子、纺织、煤炭和食品工业(均1起);同时,天津企业遭遇的美国337调查的行业包括:医药行业(西地那非和含有该成分的药用盐类和产品);轻工业(丁腈乳胶手套);电子工业(大型半导体集成电路芯片及其同类产品);机械工业(LED照相闪光灯设备);冶金工业(碳钢与合金钢)。而上述行业及其产品应该是天津市应该重点关注的,天津市商务主管部门及行业组织应适时对上述行业和产品进行跟踪,并主动了解相关企业所面临的国际竞争情况,一方面防患于未然,另一方面在必要时主动出击保护产业安全。


(六)时刻关注我国及天津市所面临的贸易摩擦形势,尤其是重点出口市场和重点行业的案件进展情况,适时采取或调整应对策略


天津市商务局及其他相关政府部门要对全球的、中国的以及天津市的贸易摩擦形势有清醒地认识和充分的准备,尤其应该重点关注日本、美国、韩国等天津市主要出口市场,以及欧盟、东盟等我国主要出口市场,以及钢铁、铝等产能过剩行业的贸易摩擦情况,充分发挥天津市的优势、有效整合资源,全力予以应对。同时,也要注意做好案件的舆论引导工作,政府、行业协会和涉案企业应该客观发声、层次分明。此外,对涉及我国重大出口利益、就业面广、竞争优势强的敏感产品,应及时与上级主管部门沟通,通过政府层面的双边交涉、WTO框架下的多边贸易争端解决、行业协会对华等多种渠道解决贸易摩擦。


(七)加强对案件的跟踪和评估,推动行业自律,减少恶性竞争


摩擦源于行业竞争,终于行业合作。行业自律不论对于避免贸易摩擦、维护应对成果,还是保证进口贸易救济措施效果而言都非常重要。天津市商务主管部门和行业组织,对内应该加深对行业情况的了解,增进与业内企业的联系,切实提高行业管理的能力和水平;对外应该尝试建立与国外产业的对话机制,及时了解彼此产业的关注点,多做增信释疑的工作,将摩擦消除在萌芽状态。同时,应该加强对案件的跟踪和评估,了解企业遵守价格承诺情况、执行和解协议情况和恶性竞争的情况,并有针对性地开展工作。

 




《各省市贸易风险监测》(电子刊,半年度)


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