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《2016年上半年浙江省贸易风险监测报告》


2021/7/30 13:47:04



一、2016年上半年我国宏观经济环境变化以及浙江省经贸发展情况


(一)2016年上半年我国宏观经贸环境变化情况


1. 我国经济上半年运行基本平稳,但仍面临下行风险

在全球经济增长呈现减速趋势以及国内深化结构调整的大背景下,平稳增长是上半年我国经济运行的最大亮点。


1)我国外贸延续双降趋势,但二季度出口呈正增长。上半年,我国外贸延续双降趋势:我国货物贸易进出口总值11.13万亿元人民币,同比下降3.3%;其中出口同比下降2.1%,进口同比下降4.7%,贸易顺差扩大5.9%。从季度来看,一季度进出口值双双下降,二季度进出口值和出口值呈现正增长,进口值降幅有所收窄,整体上呈现回稳态势。


2)我国上半年GDP同比增长6.7%,好于预期


上半年,我国GDP同比增长6.7%,高于全年预期目标阈值的下限。分季度看,GDP一季度同比增长6.7%,二季度同比增长6.7%。分产业看,第一产业GDP同比增长3.1%,第二产业GDP同比增长6.1%;第三产业GDP同比增长7.5%。从环比看,二季度国内生产总值增长1.8%


但值得关注的,20161月、2月、3月,我国出口先导指数分别为31.731.331.6,呈现低位波动;4月、5月、6月分别为33.833.132.7,先是环比上升,之后又连续两个月的回落,这表明三季度中国出口再度面临较大的下行压力。


3)我国经济面临的下行风险包括


首先,全球需求持续疲弱,外部不稳定因素增多。629日,世界贸易组织发布最新数据显示,2016年前四个月,全球70个经济体出口总值同比继续下降6.1%,这70个经济体占全球贸易值的90%。其中无论欧、美、日等发达经济体,还是俄罗斯、巴西、印度和南非等金砖国家的出口都表现为下降。世界贸易组织78日发布全球贸易景气指数为99,预示今年第三季度世界贸易增长仍将持续低迷。此外,主要国际组织连续调低了2016年全球经济增长预期:世界银行1月将2016年全球经济增长预估从3.3%下调至2.9%6月继续从2.9%下调至2.4%;国际货币基金组织1月将2016年全球经济增长预期从3.6%下调至3.4%4月继续从3.4%下调至3.2%7月再次将全球经济增长预期下调0.1%。同时,全球经济将面临更多不确定因素:包括英国脱欧、美联储加息预期、国际经济市场动荡、地缘政治局势、恐怖主义威胁等,都将影响全球消费者和投资者的信心,抑制国际间经贸往来,导致全球贸易持续低迷。


其次,我国投资增长放缓,工业增速放缓。从固定资产投资的三大组成部分上看,制造业投资出现明显下降,只有3.3%的增长速度,这将导致工业增长速度放缓,工业增加值指数持续走低,凸显工业发展面临的产能过剩、投资效率偏低、产品竞争力下降等问题;房地产投资从今年1月走出V型态势后开始趋缓,全国房地产开发投上半年同比名义增长6.1%;基础设施投资增长迅猛,上半年同比增长20.9%,但由于受投资回报率和地方融资能力等因素制约,基础设施投资的长期对冲能力难以为继。同时,民间固定资产投资上半年同比名义增长2.8%,创下多年新低,这也从另一个侧面反映了政府主导的基础实施投资高增长模式的不可持续性。


第三,企业成本居高不下,部分产业和订单向外转移。近年来,中国多项生产要素成本持续攀升,调查显示,有61%的企业认为,劳动力、土地等要素成本上升,对企业外贸发展造成很大的压力。而部分发展中国家正在加速融入世界经济,并凭借劳动力、土地等低成本优势加快承接国际产业转移。以加工贸易为例,20166月,中国加工贸易进口、出口分别连续18个月和16个月下降,上半年加工贸易进出口下降拖累整体进出口下降约3个百分点。


2我国加快推动供给结构优化升级,改革成效初显


日前,国务院办公厅发布关于发挥品牌引领作用推动供需结构升级的意见。意见指出,抓紧实施三个重大工程,包括品牌基础建设工程、供给结构升级工程、需求结构升级工程,着力解决制约品牌发展和供需结构升级的突出问题。


从上半年的经济数据来看,我国供给侧“三去一降一补”五大任务取得初步成效:煤炭、钢铁产量有所下降,房地产库存减少,规模以上工业企业资产负债率有所下降,企业每百元主营成本略有下降,基础设施投资在加快,农林水等领域投资保持较快增长。上半年,原煤、粗钢产量同比分别下降9.7%1.1%。工业企业和商品房库存出现积极变化;5月末规模以上工业企业产成品存货同比下降1.1%36月商品房待售面积连续4个月减少。此外,我国工业企业资产负债率及成本均有所下降。


3. 中国投资“逆差”持续扩大引关注


商务部数据显示,201615月,中国境内投资者累计实现对外非金融类直接投资735.2亿美元,同比增长61.9%;同期,中国实际使用外资金额3435.5亿元人民币(折541.9亿美元),同比增长3.8%(未含银行、证券、保险领域数据)。这意味着,2016年前5个月,中国在非金融类直接投资领域出现了193.3亿美元的投资“逆差”。实际上,这不是中国第一次出现投资“逆差”。2014年,中国投资“逆差”达35.2亿美元。


值得注意的是,中国对外投资规模近年大幅增长,增速显著超过吸引外资规模的增长。数据显示,自2003年中国发布年度对外直接投资统计数据以来,已经连续13年实现增长;2014年的对外投资流量是2002年的45.6倍,20022014年的年均增长速度高达37.5%。如果经济良性发展,中国将会同时扮演吸引外来投资大国以及对外投资大国的双重角色。但要警惕中国投资“逆差”持续扩大的趋势,因为以中国经济目前面临的多种问题,一旦发生风险事件,完全有可能触发大规模的资本外流,引发国内市场的系统性风险。


4. 全球贸易保护主义抬头,我国产业外贸环境持续恶化


世界贸易组织发布最新报告指出,201510月~20165月,二十国集团(G20)经济体出台贸易限制措施的速度,达到2008年金融危机以来的最快水平,显示全球贸易保护主义有所抬头。根据报告,在上述期间,G20经济体采取了145项新的贸易限制措施,月均近21项,高于前一监测期间的月均17项。自2008年以来,G20经济体采取了1583项新的贸易限制措施,其中仅387项措施被取消。


1)中美贸易摩擦频发,钢铁产品和高端电子产品成为焦点


2016年以来,中美贸易摩擦再度升温。继5月美国以反倾销为名对部分从中国进口的钢铁产品征收高达5倍的关税后,美国商务部长雅各布日前在参加中美经济对话时表示,中国工厂生产了过剩的钢铁、铝和其他产品,大量过剩的产品正在以低价向国际市场销售,“扭曲了全球经济”。


美国2016年以来先后展开了对中兴公司和华为公司的调查,并终止了与中国高铁的一个合作项目。68日,作为中国为数不多能真正打响欧美市场的互联网应用,微信也成为美国保护本土企业的目标。不论上述调查背后的经济和政治因素为何,可以肯定的是,随着中美企业向对方市场不断渗透,以及中美两国的政治经济博弈越发激烈,中资企业在美开展商业活动时受到更多的贸易摩擦将不可避免。


2)欧盟频频发布贸易保护措施,钢铁产品是重点


519日,欧盟委员会宣布,将采取多种方式增加贸易保护程序的透明度。此举被视为欧委会49日决定对进口钢铁产品采取预先监控措施的补充。根据新规定,欧委会今后将系统发布要求展开贸易调查的投诉内容摘要,以便各方更容易了解贸易保护案件具体信息。此外,欧委会还将设立新的在线平台,以增加利益相关方沟通。


2016年上半年,欧盟在贸易保护方面动作频频:316日,欧委会发布《保持欧洲钢铁产业可持续就业和增长》政策文件,提出欧盟将在对进口钢铁产品采取37项反倾销和反补贴措施的基础上,进一步采取贸易救济和加强事前监管等措施;49日,欧委会推出具体措施,要求来自欧盟以外国家的钢铁产品在进入欧盟自由流通前必须得到欧盟主管部门的进口许可;512日,欧洲议会全体会议通过一项非立法性决议,反对承认中国市场经济地位。720日,欧盟委员会将就中国市场经济问题进行讨论。


3)美国对华钢铁产品首启337调查


2016526日,美国际贸易委员会(ITC)决定对中国和中国香港输美的碳钢与合金钢产品发起337调查。在本案中,美国ITC列出的中国强制应诉企业涉及10各省份的40家钢铁企业。这是2016年以来,美国发起的第8起涉华337调查,亦是美国首次对钢铁类产品适用337调查程序。


4)美国就中国原材料出口关税政策向WTO提起诉讼


713日,美国贸易代表办公室指责中国对9种原材料采取的出口关税政策不符合其加入世界贸易组织时所作承诺,美方已提出与中方在世贸组织争端解决机制下磋商的请求。美国贸易代表办公室表示,中国对锑、钴、铜、石墨、铅、氧化镁、滑石、钽、锡9种原材料从价征收5%20%的出口关税,未能履行中方2001年加入世贸组织时作出的同意取消这些出口关税的承诺。这9种原材料是美国航空、汽车、电子、化学等行业生产高附加值产品的重要原材料,中国对此征收出口关税会增加美国相关制造企业的生产成本,令中国制造企业获得“不公平”的竞争优势。


5)美国拒绝12月授予中国市场经济地位


714日,美国在世界贸易组织(WTO)货币贸易理事会正式会议上,就是否给予中国市场经济地位时提出:其一,到期并不意味着对中国市场经济地位的自动授予;其二,中国市场经济改革尚未达到预期,特别是在铝业和钢铁行业,还存在着产能过剩等问题。对此,中方回应称,《中国入世议定书》第15(a)(ii)到期并不要求成员国自动授予中国市场经济地位,然而该到期要求各成员国消除对中国在反倾销调查中所使用的具有歧视性做法的法律基础。那些在到期日之后仍使用上述替代国做法的国家将违反《WTO反倾销协议》,且这一问题跟过剩产能问题没什么关系。


市场经济地位成为反倾销调查中的关键因素是因为它深刻地影响着反倾销税率。因为在反倾销调查中,证明进口商品存在倾销必须首先证明进口商品的价格低于正常价值。而在进口价格已定的前提下,如何确定正常价值,就成为是否能够成功立案的关键;并成为立案后裁决反倾销税率的关键一环。


(二)2016年上半年浙江省经贸运行情况


1. 浙江上半年外贸跑赢全国,民企成为增长主力


据杭州海关统计,上半年,浙江省进出口总值1.03万亿元(人民币,下同),同比增长1.7%,占全国外贸总额的12.8%。其中,出口8163.9亿元,同比增长2.8%;进口2097.0亿元,同比下降2.7%。从增速来看,浙江省上半年进出口、出口、进口三项指标增速分别高于同期全国平均水平5.04.92.0个百分点。在沿海各主要省市中,浙江省出口增速继续保持第二位。


1)浙江省外贸逆势增长,跨境电子商务外贸大幅增长


一季度,浙江省外贸双降,二季度则出现回稳态势。其中,浙江省进出口累计增速在5月回到正增长区间;进口自3月以来降幅收窄,并逐步稳定;出口也自3月以来连续4个月保持正增长,至4月、5月、6月底出口累计增速分别为0.3%2.6%2.8%。上半年,浙江省进出口占全国外贸总额的比重较一季度和去年同期分别提升0.9%0.7%


上半年,浙江省跨境电子商务出口26.5亿元,同比增长3.5倍,占浙江出口总额的74.7%,拉动浙江省出口增长0.3个百分点;进口37.0亿元,同比增长2.4倍。


2)欧盟、美国和东盟是浙江省前三大贸易伙伴,一带一路国家成为出口新增点


上半年,浙江对前三大贸易市场欧盟、美国和东盟分别进出口2145.7亿元、1645亿元和1005.3亿元,同比分别增长6.6%2.3%5.5%,三者合计占浙江省进出口总值的46.7%


同期,浙江对“一带一路”沿线国家出口2726.6亿元,同比增长6.7%。其中对印度、俄罗斯、伊朗、巴基斯坦出口分别增长8.2%5.6%13.7%12.4%,这四个国家对浙江省出口增量贡献率达28%


3)出口结构进一步改善,高信息技术产品出口增势良好


上半年,浙江省出口仍以机电产品为主,机电产品出口份额升至42.4%,出口额同比增长3.2%,领先浙江省出口增速0.4%,对浙江省出口增量贡献度达47.6%。其中,太阳能电池、医疗仪器及器械、空气调节器、摩托车出口增速分别为43.6%17.2%40.9%26.4%。而浙江省上半年的高新技术产品则以8.2%的出口增速大幅领先全国。


上半年,浙江省7大类传统劳动密集型产品出口增长2.9%,占浙江省出口总值的37.5%,在全国劳动密集型产品出口份额提高到22.8%,竞争力不断增强。


4)民营企业是浙江省增长的主力,首度成为浙江省进口第一主力


上半年,民营企业以6.8%的增速成为浙江外贸绝对主力,进出口所占份额也从上年同期的66.5%提升至69.8%。其中,民企出口增长7.6%,占浙江出口总值的74.7%,对浙江省出口增量贡献度高达192.3%;进口1064.6亿元,逆势增长2.2%,占浙江进口总值的比重达到50.8%,首度成为浙江省进口第一主力。


2. 浙江省投资“逆差”,境外营销网络成为对外投资主要方式


上半年,浙江对外直接投资达到101.19亿美元,同比增长76.41%;实际利用外资92.8亿美元,同比增长3.1%。对外直接投资高出实际利用外资的9.0%


在浙江省利用外资过程中,第三产业成为最大“黑马”,外资在浙江省第三产业投资额占上半年浙江省实际利用外资总额的60.9%,达56.5亿美元。上半年,浙江新批外商投资企业977家,投资总额197.3亿美元。


在浙江省对外投资中,跨境投资和并购是主要方式,其中通过境外营销网络实现对外直接投资达82.36亿美元,占浙江省对外投资总额的81.39%。上半年,浙江省对“一带一路”沿线国家的投资继续增长,投资项目78个,投资金额41.83亿美元,同比增长约88.61%


3. 浙江省GDP增速高于全国平均水平,三产贡献超六成


上半年,浙江省GDP增速为7.7%,高于全国平均水平1个百分点。分产业看,第一产业GDP增速为1.7%,低于全国平均水平1.4%;第二产业为6.1%,与全国平均水平持平;第三产业为9.7%,高出全国平均水平2.2%。上半年,浙江省一、二、三产对GDP增长的贡献率分别为0.9%36.5%62.6%


上半年,浙江省新产业、新技术、新产品的快速发展,成为浙江经济新的推动力。在浙江省确定的“十三五”时期重点发展的7大产业中,规模以上信息经济核心产业、节能环保、健康、时尚和高端装备产业制造业增加值分别增长12.8%9.0%10.2%8.1%11.9%,增速均高于规模以上工业6.7%的增长速度;高新技术产业对规模以上工业的增长贡献率达45.2%;新产品产值增长12.9%,增速比规模以上工业产值高8.4个百分点,新产品产值率为31.9%


4. 服务贸易平稳增长,对“一带一路国家出口增幅超30%


上半年,浙江省服务贸易整体发展平稳,实现进出口总额为1396.36亿元,同比增长9.39%;占浙江省外贸总额12.00%,同比提高0.81%。其中,出口904.73亿元,同比增长15.04%;进口491.63亿元,同比增长0.33%。服贸顺差达到413.10亿元。


从结构看,国际运输、旅游服务、建筑及相关工程服务等传统领域仍占主导地位,上述三项的进出口总额占比达到62%,基本与去年同期保持持平;新兴领域,特别是文化、保险、通信、医疗等领域,增幅超过20%


从国际市场看,亚洲仍为浙江省主要市场,份额占到40%以上;与“一带一路”国家(地区)的服务贸易增长迅速,从国际外包业务看,浙江省对“一带一路”国家(地区)服务贸易出口额同比提高30%以上。



二、2016年上半年浙江省贸易救济调查案件情况


(一)上半年浙江企业申诉贸易救济调查案件情况


按我国调查机关统计方式,1997年~20166月,我国共对外发起99起贸易救济调查案件,其中,反倾销案件90起,反补贴案件8起,保障措施案件1起。浙江省是我国对外发起贸易救济调查的第一大省。截至20166月,浙江省(不包含宁波市)企业发起的原审案件共20起。


1. 我国启动2起反倾销调查和1起反补贴调查浙江省企业参与申诉1


按我国调查机关统计方式,2016年上半年,我国启动2起反倾销和1起反补贴调查,比2015年同期均增加1起。涉案产品为干玉米酒糟、偏二氯乙烯-氯乙烯共聚树脂,涉案国是美国、日本


其中,中国对日本偏二氯乙烯-氯乙烯共聚树脂反倾销调查是由浙江巨化股份有限公司提起申诉。这也是浙江巨化股份有限公司提起申诉的第3起反倾销调查。


2. 浙江省企业参与申诉的晴纶反倾销案作出肯定性初裁


上半年,商务部1起反倾销调查作出终裁,2起反倾销调查作出反倾销初裁。截至20166月,我国仍有5起反倾销案件和1起反补贴案件仍在调查中。其中,浙江省企业参与申诉的对日本、韩国和土耳其晴纶反倾销案在201641日作出肯定性初裁,案件如下:


201641日,商务部对原产于日本、韩国和土耳其腈纶作出反倾销初裁:自201642日起,进口经营者在进口被调查产品时,依据本初裁决定所确定的各公司的保证金比率向中华人民共和国海关提供相应的保证金。其中,日本公司保证金比率为15.8%17.8%,韩国公司为6.1%,土耳其公司为10.7%本案是由浙江省企业的浙江杭州湾腈纶有限公司和宁波中新腈纶有限公司,联合吉林奇峰化纤股份有限公司和吉林吉盟腈纶有限公司共同提起申诉。


3. 浙江省参与申诉的3起反倾销复审案作出裁决


按中国调查机关统计方式,上半年,商务部启动4起反倾销期终复审立案调查和1起反补贴期终复审立案调查,并对2起反倾销期终复审、2起反倾销期中复审作出终裁。浙江省企业参与申诉的案件包括1起反倾销期终复审立案和2起反倾销期终复审终裁案,具体案件情况如下:


 2016421日,商务部对原产于美国和欧盟的进口非色散位移单模光纤进行反倾销期终复审立案调查。涉案产品海关编码为90011000本案是由浙江省企业——富通集团有限公司联合长飞光纤光缆股份有限公司、烽火藤仓光纤科技有限公司、江苏亨通光纤科技有限公司、中天科技光纤有限公司、江苏法尔胜光子有限公司和成都中住光纤有限公司6家公司共同申诉。


 2016421日,商务部对原产于美国、欧盟、俄罗斯和中国台湾的进口锦纶6切片作出反倾销期终复审终裁:决定自2016422日起,按商务部2010年第15号公告公布的产品描述和反倾销税税率对原产于美国、欧盟、俄罗斯和台湾地区的进口锦纶6切片继续征收反倾销税,实施期限5年。本案是由浙江美邦实业集团有限公司和浙江华建尼龙有限公司,联合广东新会美达锦纶股份有限公司、福建锦江科技有限公司、长乐力恒锦纶科技有限公司、杭州宏福锦纶有限公司、岳阳巴陵石化化工化纤有限公司和无锡市长安高分子材料厂有限公司6家公司共同申诉。


 2016628日,商务部对原产于欧盟的进口碳钢紧固件作出反倾销期终复审终裁:决定自2016629日起,对原产于欧盟的进口碳钢紧固件继续征收反倾销税,税率为6.1%26.0%,实施期限5年。本次期终复审是由中国机械通用零部件工业协会紧固件分会单独提起申诉;而原审案件则是由中国机械通用零部件工业协会紧固件专业协会、广东省紧固件行业协会、宁波市紧固件工业协会、温州市紧固件行业协会、嘉兴市紧固件进出口协会、永年县标准件协会联合申诉。

 

(二)国外对华贸易救济调查中浙江企业应诉情况


1. 国外对华贸易救济新立案数同比增长48.8%,其中反补贴激增,同比增长约3.7


2016年上半年,共有17个国家(地区)对华启动64起贸易救济调查,比2015年同期(简称“同比”,下同)增加21起,增幅达48.8%。其中,反倾销44起,同比增加7起,增幅为18.9%;反补贴14起,同比增加11起,增幅高达366.6%;保障措施6起,同比增加3起,增幅为100.0%


上半年,国外对华启动的14起反补贴调查中,有13起与反倾销调查合并进行,即双反调查13起,占同期国外对华反倾销调查总数的29.5%,比2015年同期增加10起,增幅高达333.3%


2. 美印对华贸易救济调查大幅上升,美国同比增长2倍,印度则同比增长4


在对华启动64起贸易救济调查的17个国家(地区)中,美国(18起),印度(15起),澳大利亚(5起)和巴基斯坦(5起),欧盟(4起),阿根廷(3起)是居前五位的国家。


在对华启动贸易救济调查的国家中,美国启动的贸易救济调查数比2015年同期增加了12起,增幅高达200%;甚至比2015年全年对华贸易救济调查还多7起。印度对华贸易救济调查亦如此,比2015年同期增加12起,增幅高达400%;甚至比2015年全年对华贸易救济调查还多3起。巴基斯坦上半年对华贸易救济调查同比增幅也高达400%。此外,欧盟同比略有增加,澳大利亚同比持平,阿根廷则同比减少1起。


3. 国外对华钢铁产品贸易救济调查大幅上升,同比增长约1.8


上半年,国外对华64起贸易救济调查共涉及纺织、化工、机械、建材、金属制品、汽车、轻工、冶金、医药、有色金属、造纸等11个行业。其中,涉及冶金的案件数居首位,25起,占比39.1%;其次是化工,13起,占比20.3%,同比增加3起;造纸、金属制品并居第三,均为5起,各占比7.8%,同比分别增加2起、增加3起。


国外对华冶金产品贸易救济调查比2015年同期增加16起,增幅高达177.8%。其中,反倾销14起,反补贴6起,保障措施5起。从发起国来看,居前三位的包括印度(5起)、美国(4起)、欧盟(4起)、加拿大(2起)、马来西亚(2起)、中国台湾(2起)。


4. 国外对华反倾销新立案44起,裁决43起,浙江企业参与应诉10


上半年,共有13个国家(地区)对华启动44起反倾销调查。其中,印度(13起)、美国(10起)、巴基斯坦(5起)是居前三位的国家;冶金(14起)、化工(9起)、纺织(4起)、造纸(4起)是居前三位的涉案行业。



上半年,共有43起国外对华反倾销案作出裁决[2]。其中,24起案件是反倾销终裁,19起是反倾销初裁、但尚未作出终裁。在国外对华24起作出终裁的反倾销调查中,19起是肯定性终裁,占比79.2%5起是否定性终裁,占比20.8%


在国外对华43起作出裁决的反倾销案件中,共有18个省(直辖市、自治区)的企业参与应诉。其中,江苏省企业参与应诉的案件18起,居各省(直辖市/自治区)之首,占国外对华裁决反倾销案件总数的41.9%;其次是山东省,11起,占比25.6%;位居第三的是浙江省,11起,占比25.6%;福建省和上海市并居第四,9起,各占比20.9%;广东省居第五,8起,占比18.6%


浙江省企业参与应诉11起反倾销调查的具体情况如下:


1印度对华乙酰乙酸甲酯反倾销案:201517日,印度商工部对原产于中国的乙酰乙酸甲酯进行反倾销立案调查;201641日,印度商工部作出终裁:建议对中国涉案产品征收0.2770.404美元/千克的反倾销税。在本案中,宁波王龙科技股份有限公司应诉,但印度商工部裁定该公司不符合获得单独税率条件,因此未给予该公司单独税率,最终被征收0.404美元/千克的普遍税率。


2巴西对华玻璃镜反倾销案:2015323日,巴西对原产于中国的进口玻璃镜进行反倾销立案调查;2016219日,巴西作出终裁:对中国涉案产品征收388.73美元/吨~415.32美元/吨的反倾销税,为期5年。在本案中,14家浙江企业应诉。其中,浙江港宏装饰科技有限公司的反倾销税率为415.32美元/吨,中国宁波慈溪进出口有限公司、中国宁波国际合作有限责任公司、杭州卓艺卫浴设备有限公司、杭州Hantoo企业有限公司、杭州Hiyou贸易有限公司、Hangzhou Zhugelai Jingyi Co., Ltd.、宁波经济技术开发区Victor实业国际有限公司、宁波雅文国际贸易有限公司、平湖市天鸿镜业有限公司、台州Hap Phenix礼品有限公司、台州Mocrystal有限公司、浙江大明玻璃有限公司、浙江日升卫浴洁具有限公司等13家企业的反倾销税率均为388.73美元/千克。


3巴西对华PVC帆布反倾销案:2015323日,巴西对原产于中国的PVC帆布进行反倾销立案调查;2016623日,巴西作出终裁:对中国涉案企业征收2.02美元/千克~2.31美元/千克的最终反倾销税,决议自2016624日起生效,有效期5年。在本案中,35家浙江省企业应诉,涉案企业主要来自海宁市、杭州市、宁波市,这35家企业分别是:海宁富兴复合新材料有限公司、浙江港龙新材料股份有限公司、浙江海利得新材料股份有限公司、海宁Bloom Advance篷布材料有限公司、海宁Flex贸易有限公司、海宁市宏源无纺布业有限公司、海宁锦达针织实业总公司、海宁市瑞丰塑胶有限公司、杭州Daily家庭用品有限公司、杭州H.D.L.新材料有限公司、杭州洪泽新材料有限公司、杭州Soyang科技有限公司、海宁市华之洋家纺有限公司、杭州海得龙外贸进出口有限公司、华德袜业有限公司、宁波市鄞州赛可标识材料有限公司、宁波源源有限公司、绍兴Zhanzhan进出口有限公司、桐乡市赛尔进出口有限公司、桐乡市振兴产业布制造有限公司、Wonpoong中国(浙江)特种纺织品有限公司、浙江博泰塑胶有限公司、浙江宏仕达新材料有限公司、浙江华生经编新材料有限公司、浙江汇丰进出口有限公司、浙江汇丰新材料有限公司、浙江锦达新材料股份有限公司、浙江丽源数码科技有限公司、浙江铭龙进出口有限公司、浙江铭龙塑胶有限公司、浙江明士达新材料有限公司、浙江明仕达贸易有限公司、浙江S&F对外贸易有限公司、浙江天星产业用布有限公司、浙江宇立塑胶有限公司。其中,除海宁富兴复合新材料有限公司反倾销税为2.31美元/千克,浙江港龙新材料股份有限公司反倾销税为2.16美元/千克,浙江海利得新材料股份有限公司反倾销税为2.02美元/千克,其余32家浙江省企业均获得2.12美元/千克的反倾销税。


4美国对华聚对苯二甲酸乙二醇酯树脂反倾销案:201546日,美国对原产于中国的进口聚对苯二甲酸乙二醇酯树脂进行反倾销立案调查;2016314日,美国作出终裁:对中国涉案产品征收104.98%126.43%的反倾销税。在本案中,应诉的浙江企业是浙江万凯新材料有限公司,税率为114.38%


5欧盟对华阿斯巴甜反倾销案:2015530日,欧盟对原产于中国的进口阿斯巴甜进行反倾销立案调查;2016226日,欧盟作出初裁:对中国涉案产品征收55.4%59.4%的临时反倾销税。在本案中,应诉的浙江企业是浙江绍兴滨海生物科技有限公司,其临时反倾销税为58.8%


6印度对华精对苯二甲酸反倾销案:2015618日,印度商工部对原产于中国的精对苯二甲酸进行反倾销立案调查;201669日,印度商工部作出终裁:建议对中国涉案产品征收95.7097.60美元/公吨的反倾销税。在本案中,1家浙江企业应诉,即浙江逸盛石化有限公司,但印度商工部裁定该公司不符合获得单独税率条件,因此未给予该公司单独税率,最终被征收97.60美元/公吨的普遍税率。


7美国对华氢氟烃制冷剂反倾销案:2015722日,美国对原产于中国的氢氟烃制冷剂进行反倾销立案调查;201621日,美国作出初裁:对中国涉案产品征收91.99%210.46%的临时反倾销税。在本案中,7家浙江企业应诉,分别是浙江衢州巨新氟化工有限公司、浙江三美化工有限公司、浙江蓝天环保氟材料有限公司、金华永和氟化工有限公司、浙江中澜制冷科技有限公司、浙江永和新型制冷剂有限公司、浙江衢州联州制冷剂有限公司。税率见下表:



8巴西对华无缝碳钢管反倾销案:2015914日,巴西对原产于中国的无缝碳钢管进行反倾销立案调查;2016127日,巴西作出初裁:对中国涉案产品征收为期6个月的临时反倾销税,税率为810.46美元/吨~1151.76美元/吨。在本案中,应诉的浙江企业是杭州浙东钢管制品有限公司、杭州东欧钢铁有限公司、杭州Wan Yun精密冷拔钢管有限公司、浙江鼎欣钢管制造有限公司、浙江明贺钢管有限公司,其临时反倾销税率均为1151.76美元/吨。


9印度对华二氯甲烷反倾销案:201547日,印度对原产于中国的二氯甲烷进行反倾销立案调查;2016330日,印度作出终裁:建议对中国涉案产品征收122.14美元/公吨~279.78美元/公吨的反倾销税。在本案中,2家浙江省企业应诉,分别是浙江衢化氟化学有限公司、宁波巨化化工科技有限公司,其反倾销税率分别为166.83美元/公吨、162.16美元/公吨。


10美国对华铁制传动件反倾销案:20151125日,美国商务部对原产于中国的铁制传动件进行反倾销立案调查;201661日,美国商务部作出初裁:中国企业临时反倾销税为2.17%401.68%在本案中,6家浙江省企业参与应诉,包括Hangzhou Powertrans Co., Ltd.、乐清市伯特利轴套制造有限公司、台州市飞扬旋压件有限公司、台州市鹏迅机械制造有限公司、浙江德马工业设备有限公司、浙江东兴汽配有限公司,具体税率见下表:


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11韩国对华金红石型钛白粉反倾销案:20151230日,韩国对原产于中国的金红石型钛白粉进行反倾销立案调查;2016526日,韩国作出初裁:裁定中国企业倾销幅度为4.02%5.11%,但决定暂时不对涉案产品征收临时反倾销税。在本案中,应诉的浙江省企业是宁波新福钛白粉有限公司。


4. 国外对华反补贴新立案14起,裁决12起,浙江企业参与应诉2


上半年,国外对华反补贴新立案共计14起,同比增加11起,增幅高达366.7%;这14起反补贴调查分别由美国(8起)、澳大利亚(3起)、欧盟(1起)、加拿大(1起)和印度(1起)发起;冶金(6起)、化工(4起)、金属制品(2起)、建材(1起)和造纸(1起)是涉案行业。


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上半年,共有12起国外对华反补贴案作出裁决。其中,6起案件是反补贴终裁,6起是反补贴初裁、但尚未作出终裁。6起案件作出终裁的反补贴案件中,5起为肯定性终裁,1起为否定性终裁,这起作出否定性终裁的案件是美国对华新充气非公路用轮胎反补贴案(立案时间为2016210日)。


在这12起作出裁决的反补贴案件中,共有18个省(直辖市/自治区)的企业参与应诉。其中,江苏省参与应诉的8起,占比66.7%,居各省之首;河北省和上海市并居第二,均为5起,各占比41.7%;位居第三的是山东省,4起,占比33.3%;福建省、河南省、辽宁省和四川省并居第四,均为3起,各占比25.0%北京市、广东省、天津市、浙江省和重庆市并居第五,均为2起,各占比16.7%浙江企业参与应诉的2起反补贴调查的具体情况如下:


1美国对华铁制传动件反补贴案:20151125日,美国商务部对原产于中国的铁制传动件进行反补贴立案调查;2016411日,美国商务部作出初裁:对中国涉案产品征收2.68%166.77%的临时反补贴税。在本案中,10家浙江省企业应诉,包括杭州中航机械有限公司、杭州恒力传动件有限公司、杭州源景链传动有限公司、杭州兴达机械有限公司、宁波布努机械有限公司、宁波伏龙同步带有限公司、Ningbo Royu Machinery Co., Ltd.、上虞盛泰机械有限公司、嵊州市双冬机械有限公司、嵊州市兴隆机械有限公司。但由于这10家浙江省企业未回复美国商务部要求提供的数量和价值问卷,因此美国商务部对其适用不利可获得事实(AFA,其临时反补贴税率高达166.77%。【注:本案为双反案,但上述10家浙江省企业未在反倾销案中获得单独税率,将被征收401.68%的反倾销税,因此这10家浙江省企业合计双反税率高达568.45%


2美国对华非晶硅织物反补贴案:2016223日,美国商务部对原产于中国的非晶硅织物进行反补贴立案调查;2016628日,美国商务部作出初裁:对中国企业征收4.36%104.10%的临时反补贴税。在本案中,11家浙江省企业应诉,包括通华新材料(平湖)有限公司、慈溪市晨升密封材料有限公司、宁波盛大玻纤有限公司、海宁杰特玻纤布业有限公司、宁波汉特保温材料有限公司、宁波菲特高强复合材料有限公司、宁波浩星进出口有限公司、嵊州市鼎科新型建材有限公司、余姚市腾龙密封制品厂、余姚市飞达劳保保温密封制品厂、余姚市天怡特种碳素纤维有限公司。其中,除通华新材料(平湖)有限公司的临时反补贴税率为4.36%,其余10家浙江省企业的临时反补贴税率均为104.10%【注:本案是双反案,但美国商务部目前尚未对华非晶硅织物作出反倾销初裁】


5. 全球保障措施新立案6起,裁决11起,无浙江省企业参与应诉


上半年,各国(地区)共启动6起保障措施调查,而2015年同期为3起,同比增加100.0%。一季度,共有11起保障措施案作出裁决,尚无浙江省企业应诉。其中,9起作出保障措施终裁,2起作出保障措施初裁、但尚未作出保障措施终裁。在9起作出保障措施终裁的案件中,6起案件是否定性终裁,3起是肯定性终裁。


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三、2016年上半年浙江省知识产权发展及受阻情况


(一)浙江省专利申请及授权情况


1.我国国内发明专利受理量统计


据国家知识产权局最新统计显示,上半年,国内发明专利受理共48.7万件,与上年同期相比增长35.2%。其中,江苏专利受理数量居全国首位,共7.8万件,占比16.0%,同比增长35.2%;广东列第二位,6.2万件,占比12.7%,同比增长48.9%;北京位居第三,4.5万件,占比9.2%,同比增长27.2%浙江列第四位,4.1万件,占比8.4%,同比增长48.8%安徽列第五位,3.9万件,占比8.0%,同比增长42.8%。此外,上半年,杭州市国内发明专利受理量1.1万件,比上年同期增长38.4%;宁波市国内发明专利受理量7950件,比上年同期增长40.8%


2.我国国内发明专利授权量统计


上半年,我国共授权国内发明专利数16.4万件,同比增长41.0%。其中,江苏专利授权数量位居全国首位,共2.2万件,占比13.4%,与上年同期相比增长45.5%;北京位居第二,2.1万件,占比12.8%,同比增长33.4%;广东位列第三,专利授权数为2.0万件,占比12.2%,同比增长31.7%浙江列第四位,1.5万件,占比9.1%,同比增长46.5%;上海位居第五,授权专利1.1万件,占比6.7%,同比增长35.2%。此外,上半年,杭州市国内发明专利授权量4784件,比上年同期增长29.3%;宁波市国内发明专利授权量3116件,比上年同期增长32.4%


3.我国受理PCT国际专利情况


上半年,我国共受理PCT国际专利1.86万件,比上年同期增长43.3%。其中,受理国内申请的PCT国际专利1.74万件,占我国受理PCT国际专利总数的93.2%,同比增长41.7%;受理国外申请的PCT国际专利1272件,占比6.8%,同比增长35.9%。在我国国内申请的PCT国际专利中,广东排名首位,共1.03万件,占比59.2%,同比增长51.1%;北京位列第二,2365件,占比13.6%,同比增长40.4%;江苏列第三位,1122件,占比6.4%,同比增长为32.2%;上海位居第四,678件,占比3.9%,同比增长41.5%浙江位列第五,554件,占比3.2%,同比增长28.5%。此外,上半年,杭州市受理PCT国际专利189件,宁波市受理PCT国际专利84件。


(二)337调查案件情况


1. 美国启动11起涉华337调查,同比增长1.2


上半年,美国共发起337调查30起,比上年同期的16起猛增14起,增幅为87.5%。其中,涉及美国本土企业的案件(1起案件可能涉及多个国家(地区),下同)最多,达25起;其次为中国,11起,占比36.7%;加拿大和韩国并居第三,均为4起,各占比13.3%;中国香港、法国和中国台湾并居第四,均为3起,各占比10.0%;德国、日本和英国并居第五,均为2起,各占比6.7%。美国2016年上半年涉华337调查数同比增长1.2倍。


2012年以来,美国337调查呈现逐年缓慢下降趋势,且这种缓慢下降趋势一直持续至20164月,但自20165月开始,美国337调查案件开始迅速回升,20165月、6月美国337调查分别高达8起和9起。


2. 机械产品成为美国涉华337调查的重点,浙江省企业涉案2


上半年,在美国启动的30337调查中,涉案行业包括电子、机械、纺织、轻工、建筑材料、汽车、石油和化学以及冶金工业。其中,涉及电子行业的产品认仍为最多,13起,占比43.3%;其次是轻工业,7起,占比23.3%;位居第三的是机械工业,4起,占比13.3%;位居第四的是化学工业,2起,占比6.7%;纺织、汽车和冶金并居第五,均为1起。


在上半年涉华的11起案件,分别涉及机械行业(2起)、轻工业(3起)、纺织工业(1起)、电子工业(3起)、冶金工业(1起)以及石油和化学工业(1起)。


上半年,在11起涉华337调查案件中,被美国ITC列为指定被诉方的中国大陆企业来自13个省(直辖市/自治区)。其中,涉及广东和江苏的最多,均为5起,占比45.5%;其次为北京,4起,占比36.4%;上海居第三位,3起,占比27.3%;此外,还涉及浙江(2起)、河北(1起)、湖北(1起)、辽宁(1起)、山东(1起)、天津(1起)、湖南(1起)、陕西(1起)和四川(1起)。


浙江省企业的涉案产品分别是电动平衡车、气凝胶隔热复合材料及其制造工艺。其中,美国电动平衡车337调查涉及的浙江省企业是杭州阿里巴巴网络有限公司和杭州骑客智能科技有限公司;美国气凝胶隔热复合材料及其制造工艺337调查涉及的浙江企业是中国纳诺科技有限公司。


3. 美国337调查结案11起,其中涉华2


上半年,美国ITC共对11337调查作出终裁,其中涉华2起,分别为:


1)音频处理软件及硬件337调查案(337-TA-949)。2015318日,应美国Andrea Electronics Corp.的申请,美国ITC对美国市场销售及美国进口的部分音频处理软件及硬件启动337调查,其中中国联想集团公司作为指定应诉方涉案;201652日,美国ITC作出终裁,其中申诉方撤销针对联想集团公司的专利侵权指控,联想胜诉。


2)养鱼池配件337调查案(337-TA-974)。20151211日,应美国HYDOR USA Inc.的申请,美国ITC对美国市场销售及美国进口的部分养鱼池配件启动337调查,其中中山市捷宝电子电器有限公司作为指定应诉方涉案;201662日,美国ITC作出终裁,以同意令的方式结案。



四、2016年上半年浙江省出口遭遇技术性贸易壁垒情况


(一)美国FDA拒绝进口浙江输美产品情况


上半年,美国食品和药物管理局(FDA)共拒绝了来自104个国家(地区)的进口商品11461批次,比上年同期的8979批次增加2482批次,增幅为27.6%。其中,中国(1542批次)、印度(1325批次)、美国本土商品(1321批次)、墨西哥(1042批次),英国(459批次)居前五位。其中,中国2016年上半年输美商品被拒绝的批次比上年同期增长25.0%


1.美国FDA拒绝进口浙江输美产品同比下降5.8%,在各省中列第二位


从美国FDA拒绝进口中国商品的来源省份分析,上半年,广东省(418批次)、浙江省(208批次)、山东省(138批次)、上海市(128批次)、河北省(118批次)是被美国拒绝商品居前五位的省份。其中,浙江省2016年上半年输美商品被拒绝的批次比上年同期下降5.9%


此外,美国拒绝中国进口商品数量较多的省份还有:福建,85批次,占比5.5%;江苏,61批次,占比4.0%;以及湖北,56批次,占比3.6%


2.美国FDA拒绝进口浙江输美产品以眼科器械为主


上半年,在208批次美国FDA拒绝进口浙江输美商品中,涉及眼科器械产品最多,共97批次,占美国FDA拒绝浙江输美商品总批次的46.7%;居第二位的是人及兽用药,共25批次,占比12.0%;居第三位的是渔业及海产品,共12批次,占比5.8%(表5)。


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3.“药品或器械不在注册的清单中”是美国FDA拒绝进口浙江产品的主因


从拒绝原因(1项拒绝可能涉及多种原因)来看,在美国FDA拒绝进口浙江省的208批次产品中,因“药品或器械不在注册的清单中”而被拒绝的产品批次最多,共85批次,占比40.9%;居第二位的是“销售商未按规定注册”,75批次,占比36.1%;居第三位的是“国外制造商未根据510i)(1)的规定注册”,49批次,占比23.6%;“根据相关规定该产品中未包含防护罩”和“产品未经申请”并居第四,均为24批次,各占比20.7%;“产品含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其他不适合于食用的物质”位列第五,12批次,占比10.9%


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(二)日本厚生劳动省扣留浙江输日产品情况


1.日方扣留中国食品批次同比增长6.9%,浙江被扣产品4批次


上半年,日本共发布食品扣留通报374批次,同比增长5.1%其中,日方扣留中国输日食品共计77批次,占比20.6%,同比增加6.9%居首位;扣留美国食品52批次,占比13.9%,位居第二;扣留泰国食品28批次,占比7.5%,位居第三。


日本扣留的77批次中国输日食品共涉及山东、辽宁、福建、上海、河北、浙江、江苏、广东、吉林、河南、北京、天津、黑龙江、海南、安徽和湖南16个省份(直辖市)。其中,山东(26批次)、辽宁(16批次)、福建(6批次)居前三位。涉及浙江省产品4批次,同比减少4批次,降幅为100.0%


2.浙江输日产品被扣主因是材质规格不合格,涉及4家浙江省企业


从产品类别来看,在日方扣留浙江的4批次输日食品中,2批次涉及添加剂、餐具、厨房用具以及容器包装、玩具类产品;其余2批次涉及农产加工食品、水产加工食品。


从扣留原因来看,2批次涉及添加剂、餐具、厨房用具以及容器包装、玩具类产品的召回原因均是材质规格不合格。其余2批次的召回原因则是:农药及兽药残留超标(检出含有盖草能0.02ppm)和成分规格不合格(检出大肠菌群呈阳性)。


(三)中国继续位居欧盟、美国、加拿大一般消费品通报或召回的前列


上半年,我国继续位居美国消费品安全委员会(CSPC)、欧盟非食品类快速预警系统(RAPEX)、欧盟食品及饲料类快速预警系统(RASFF)、加拿大卫生部通报或召回的前列。由于上述机构对于相关产品的召回信息中未列明具体的企业名称,因此无法确定浙江企业是否涉案。


上半年,美国消费品安全委员会(CPSC)共发布130项产品召回或产品安全通报,同比上升26.2%。其中,对华79项,居各国之首,占美国召回通报总数的60.8%,同比上升43.6%。在对华的79项通报中,家居和园艺用品(37项)、工具和五金器件(17项)、儿童产品(13项)是居前三位的产品。从美国召回中国产品的原因分析,因产品质量问题给消费者造成的摔伤、划伤等人身伤害危险(32项),引发火灾、烧伤等危险(26项),触电危险(11项)和产品可能引发儿童窒息危险(11项)居前三位。


上半年,欧盟非食品类快速预警系统(RAPEX)共发布产品通报863项,同比微降0.3%。其中,对华产品通报414项(不包括对中国台湾和中国香港的通报),高居首位,占同期欧盟通报总数的48.0%,同比下降24.3%。在欧盟RAPEX对华的414项通报中,玩具类产品(184项),电器(54项),服装、面料及时尚用品(46项)是居前三位的被通报产品。从欧盟对华产品通报的原因分析,窒息(包括憋闷和勒杀危险)(148项),化学危险(100项),触电危险(82项)居前三位。


上半年,欧盟食品及饲料类快速预警系统(RASFF)共发布食品和饲料类产品通报1446项,同比下降4.8%。其中,对华通报134项,占比9.3%,同比下降32.7%。在欧盟RASFF对华产品发布的134项通报中,与食品直接接触类产品(55项),坚果类产品(42项),食物补充剂和蜂蜜(7项),糖果及甜品是居前三位的被通报产品。从欧盟对华产品通报的原因分析,因含有霉菌毒素而被通报(38项)、物质迁移(32项)、含有重金属(20项)居前三位。


上半年,加拿大卫生部共发布产品召回通报135项,同比增加40.6%。其中,对中国产品发布召回通报74项,占同期召回总数的54.8%,同比增长68.2%。在对华的74项召回通报中,家居用品(20项)、电子产品(16项)、儿童产品(12项)是居前三位的被通报产品。从加拿大召回中国产品的原因分析,因产品质量问题给消费者造成的摔伤、划伤、灼伤、割伤等人身伤害危险(25项),导致火灾、爆炸等危险(22项),导致儿童窒息危险(15项)居前三位。





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