贸易风险预警网

贸易风险预警网 首页 竞争情报 查看内容

关注越南在全球产业链重构中的影响

2020-3-2 20:54| 发布者: luxin| 查看: 143| 评论: 0


2020212日,越南第二大出口市场——欧盟正式通过了欧-越自由贸易协定和投资保护协定,越南成为继新加坡之后第二个与欧盟达成自贸协定的东南亚国家。根据该协定,双方将在10年内逐步取消99%的关税;同时越南将对欧盟的地理标志产品予以保护,允许欧盟企业参与越南政府采购并获得与越南企业同等的待遇。

作为中国近邻的越南近年来不仅在政治上获得欧美的支持,更成为美国企图替代中国制造业的助力。为此,越南近年来在积极承接中国制造业的同时,更在通过签署双边自贸协定获得有利的国际环境。


越南承接中国制造业


越南是东南亚国家中经济增速最高的经济体,通过出口导向型经济模式获得较快的经济发展,成为近些年来备受全球瞩目的经济体,凭借其得天独厚的区位优势,以及大量廉价的劳动力吸引着新一轮的国际产业转移。

在承接国际产业转移方面,中国制造业成为越南承接的重点,尤其是自2008年之后,越南承接中国制造业的速度加快,已有耐克、富士康、佳能、LG等公司入驻越南,开设工厂。

近年来越南出口产品纺织服装鞋帽、手机、小家电等都是中国的传统出口强项。据越南统计局统计,2019年前三季度,越南进出口贸易总额约3827亿美元,其中出口1943亿美元,同比增长8.2%。出口中超过10亿美元的商品共有26种,占出口总额的89.8%,主要包括:手机及其零配件、电子产品、计算机及其零配件、纺织品、鞋类、机械设备及其零配件、木材及木制品、运输工具及其零配件等。

在纺织服装鞋帽领域,现在Made in Vietnam”正在悄然挤占“Made in China”的市场,越南已成为全球服装鞋帽的主要生产基地。2009年,耐克的越南代工厂完成了对中国产能的全面超越;2012年,阿迪达斯最后一个中国大陆工厂在苏州关闭;20184月,优衣库宣布中国产能向东南亚转移,越南将承担生产总量的40%

不止是国外品牌,在廉价劳动力的吸引下,很多原本扎根在中国广东、福建的服装鞋帽民企,掀起了一股将工厂迁往越南的热潮。2017年,中国羽绒服制造和销售商波司登借助与日本伊藤忠商事的资本合作关系,开始在与伊藤忠商事有关的越南纺织工厂进行试验性生产,计划根据生产动向进一步扩大产量。

在手机等电子产品领域,三星电子2019102日宣布关闭广东惠州工厂,至此三星电子的手机生产业务已经全部迁出中国,并将其业务转移至越南。201912月,有媒体报道,苹果的AirPods在越南扩大生产,部分中国工厂搬迁至越南,组装生产工厂也有向越南转移的趋势。


越南积极构建自己的FTA


2017年以来,受“美国优先”政策影响,全球化和多边规则正在被减弱,双边协定正在成为主导各国经贸规则和发展的主导因素之一。例如,美、墨、加签署的新版自贸协定(USMCA规定,北美汽车生产所使用的金属70%来自北美地区;CPTPP则规定,服装等纺织品原料的原产地必须是11个签署成员国,即服装的面料辅料原产地是越南,面料的纱线纤维及加工也必须是越南。

在这种背景下,包括越南在内的许多国家近年来都积极寻求通过签署双边自贸协定来发展和壮大本国经济。仅在2019年,越南先后与欧盟、日本、澳大利、墨西哥、智利、新西兰、韩国、中国等数十个国家达成了自由贸易。

20191月,越南加入了《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP)。CPTPP是由TPP发展而来,包括日本、加拿大、澳大利亚、智利、新西兰、新加坡、文莱、马来西亚、墨西哥、秘鲁、越南等11国。

CPTPP自贸区中有5个发达国家,这对于越南的进出口贸易发展会起到很重要的提升作用;越南出口产品主要为服装等低附加值产品,以及部分机电产品,加入这一自贸区将为越南的商品出口打开更多的国际市场。



20192月,越南与欧盟达成自由贸易协定(EVFTA)。越南将向欧盟出口服装、鞋帽、农产品及电信设备等产品,欧盟向越南出口机械、医药、汽车等产品。



201911月,越南与中国、韩国、日本、澳大利亚、新西兰以及东盟其他各国,共计15个国家达成区域全面经济伙伴关系协定RCEP)。

这一自贸区涵盖了全球近一半的人口,GDP总量之和高达27万亿美元,占全球经济总量的1/3。尽管印度宣布退出RCEP,但是由其他15个国家组成的RCEP自贸区依然是全球最大的自贸区。

 

中越制造业贸易摩擦“抬头”


在承接中国制造业的同时,越南对中国制造的贸易摩擦抬头,以便为其本国制造业市场创造条件。201911月,越南反走私和调查部主任阮洪安表示,将会彻查中国的通讯企业,其中包括了华为和小米设备

除手机外,越南海关对其他货物也加大了检查力度,货物的铭牌,或者外包装等均不得出现有九段线的字样和图片。一旦被海关发现,基本上清关都非常难,而且会被追加罚款。

此外,越南近年来对华反倾销调查也有所增加。2018~2019年,越南对中国产品启动反倾销调查4起,比其2013~2016年四年间启动的调查总数还多1起。其中3起涉及钢材,1起涉及薄膜产品。


结语


不可否认,越南近年来经济发展快速,因人力成本因素承接了全球许多低端制造业,但其在基础建设、人才水平、工业基础等方面仍无法与中国相提并论的,越南要取代中国世界工厂的地位短期内不现实。

首先,越南国土面积33万平方公里,人口9600万人,虽然年轻人占比很大,但是劳动力人口不多,体量不大,越南工人技术水平较差,代工出来的产品质量较差,而中国制造业技术发达,“中国制造”产品质量好。

其次,越南制造业基础薄弱,缺乏很多原材料的供应,越南甚至要向中国购买原材料,相反中国原材料充足,制造业发达,工业基础雄厚。

第三,越南这几年工人工资上涨很厉害,平均达两千多元,用工成本不断提高,但制造出来的产品质量较差,而且越南人基本不加班,男人更是很少参与劳动。相反中国工人很勤奋,更愿意加班加点,人工成本也没比越南高多少。

尽管如此,中国企业也应该意识到,在全球竞争加剧,东南亚各国挤压中国传统产业的背景下,加大技术创新,积极升级转型,完善产业供应链,方能在激烈的国际竞争中立于不败之地!



(机工智库研究员/裘红萍)
返回顶部