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5G竞赛:美国必赢吗?

2019-4-28 09:18| 发布者: luxin| 查看: 170| 评论: 0


美国总统特朗普扬言:“5G是美国必须赢的竞赛”,并接连发布了《引领5G的国家频谱战略》、《5G生态:国防部的风险和机遇》、《5G全球竞争》、《5G全球竞争》更新版报告。那么在全球的5G竞赛中,美国必赢吗?


就在前几天,韩国率先开始了5G移动网络服务的正式商用,此举意味着韩国正式成为全球首个推出5G商用的国家。比美国Verizon公司提早数小时推出5G商用服务。不到三天的时间,韩国三家运营商的5G总入网用户数就即将突破10万。


近日,美国总统特朗普更是心急火燎地宣布史无前例的5G投资计划,到2019年年底,美国将有92个5G城市准备就绪,超过韩国的48个城市,以保持其在全球的领先地位。无疑,5G无线技术有望成为下一代基础技术,对推动下一场工业革命至关重要。引领这项技术的国家可能会改变全球增长和创新的重心,同时能保证未来国家的安全。因此,5G技术成为各国争夺的战略制高点。


那么在世界各国中,谁能在5G领域拥有更多话语权呢?


-----谁处在第一梯队


目前,在5G领域,根据美国《全球5G竞赛》报告的综合指标显示,处于第一梯队的国家有:美国、中国、韩国和日本;第二梯队的国家有:英国、意大利、德国和澳大利亚;第三梯队的国家有:法国、加拿大、瑞典、西班牙。其中,在第一梯队国家里,美国与中国并驾齐驱,总得分为19分,在大多数指标上得分都高于其他国家。这些指标包括:(1)国家战略/政府支持;(2)5G频谱释放量;(3)低频段5G频谱释放量及时间段;(4)中频段5G频谱释放量及时间段;(5)高频段5G频谱释放量及时间段;(6)推出商用5G时间。


-----谁已启动/计划5G商用


随着韩国已经打响了5G商用的第一炮,接着是美国,不久会有更多的国家加入5G商用行列。总的来说,大多数的移动网络运营商将在2019年-2020年间启动5G商用和相应的服务。根据全球供应商协会数据显示,在2019年2月,48个国家的90家电信运营商已经宣布在2021年底前提供5G服务。从各国启动/计划5G商用的时间来看,中国并不占据优势,2019年启动的运营商只有1家,其他3家都要等到2020年,这一时间甚至落后于处于第二梯队的英国、澳大利亚和意大利。而韩国和美国已在这方面占得了先机,分别有3家和2家运营商已启动5G服务。但从5G运营商的数量来看,中国、日本和美国旗鼓相当,比韩国的3家多1家。


-----谁占据了频谱的有利波段


频谱分配问题是5G竞争的核心。因为选择的频谱波段,无论是6Ghz以下还是mmWave,几乎影响5G发展的所有其他方面,将决定未来数据传输的速度、容量和延迟。5G主要通过部署mmWave(高频)波段、6Ghz以下波段(中频)或两者兼用的5G网络,来解决日益增长的数据消耗速度。由于3Ghz和4Ghz频段的频谱主导了全球5G活动,因此需要部署的基站数量大大减少。


中国使用了主流的中频频谱,占据有利地位。随着6Ghz以下波段被世界大多数国家采用,一旦它成为全球标准,那么中国很可能在这一领域处于领先地位。中国为其3家国有运营商分配了2Ghz的中频频谱,并正在考虑重新分配5Ghz的c波段频谱。中国目前部署了大约35万个5G可操作基站,几乎是美国部署数量的10倍。在全球范围内,中国的大型制造商(华为和中兴)正通过销售5G设备和设备来推动5G的部署,这些设备主要用于非独立网络,华为已经向海外运送了逾1万个基站。


美国在5G生态系统中处于被动地位。由于美国的大部分6Ghz以下的频段无法用于民用/商用,美国的运营商和FCC(控制着美国民用频谱)将mmWave频谱作为美国国内5G的核心方式。但如果没有更多的国家选择高频谱,美国就不可能在5G领域领先。因为无线网络的领导地位要求全球市场使用和构建领导者所选择的频谱频段的规格。因为这些5G子组件和产品最终将推动跨网络的互操作性。但世界其他地区并不面临与美国运营商受6Ghz以下频段限制的境遇。因此,如果美国继续追求与世界其他国家不同的频谱范围,它可能会发现自己最终会没有全球供应基地。


韩国继续保持领先地位。根据韩国国家宽带和频谱计划(K-ICT),韩国科学和ICT部(MSIT)已经拍卖了超过1000兆赫的6Ghz以下频段和mmWave频段给它的三大电信供应商(SK电信、KT公司和LG Uplus)。此外,韩国能够利用2018年平昌冬奥会促进其5G投资,并进行各种网络试验。


日本紧随中国、韩国和美国。目前,日本还没有拍卖关键的频谱带宽给网络运营商。日本准备同时发展6Ghz以下频段和mmWave频段,然而mmWave主要应用在有限的、人口稠密的地区,其他地区则是通过6Ghz以下频段来覆盖。


其他国家和地区缺乏5G政策或策略的支持,属于追随状态。世界其他国家正在5G部署方面迎头赶上。英国、德国和意大利国属于“第二梯队”5G开发者,而法国和加拿大则是“第三梯队”,这些国家也陆续开始拍卖频谱带宽,但大多数国家都缺乏正式的5G实施政策和战略,而且大多数国家将在2020年后启动5G服务。


-----谁在主导5G标准


5G标准是一个完整的体系,包括多个子标准的立项,因此哪个国家和企业立项多,就会在5G标准中就拥有主导权。从目前全球5G标准立项的数量来看,很明显,中国以21项占据绝对的优势,是5G标准的重要主导者;欧洲以14项位居第二;美国以9项位居第三;紧随其后的分别是日本和韩国。


-----谁的全球市场潜力大


目前,全球56个国家布局5G,有20多个国家与华为签约。在亚洲,除了日韩两国不和华为合作,其他的像东南亚国家还是招标中,在中东地区基本上都是采用华为的设备;在欧洲,华为已和很多的国家都签署了合作协议;在美洲,因为美国政府禁止使用华为、中兴设备,因此未进入美国,但巴西已与和华为合作,加拿大对华为也持开放态度。从5G全球布局的国家来看,华为已处于相当优势。华为的竞争对手爱立信和诺基亚主要还是布局在对华为发布禁令的国家。


根据美国防部发布《5G风险和机遇报告》显示,2018年第三季度,华为在全球电信设备市场的份额为28%,较2015年增长了4个百分点。随着更多5G网络依靠中国电信设备推出,预计华为将继续扩大这一份额。


根据Strategy Analytics最新发布的《领先5G RAN 厂商比较及2023年5G全球市场潜力–爱立信、华为和诺基亚》的报告显示,2023年,华为的5G无线接入网市场份额将达到24.8%,排名第一,略微领先排名第二的爱立信。此外,中国的中兴也将占有一定的份额。这样看来,做5G将是中国第一次成为新一代无线技术的先发市场。


结论


通过上述几个方面的比较,我们发现中国、美国、韩国和日本处于5G技术发展的第一梯队,而在这一梯队中,中国和美国并驾齐驱。但相比美国,一是,中国有及时的顶层设计。从国家宏观层面明确了未来5G的发展目标和方向,颁发了多个政策性文件,企业得以依托国家重大专项等方式,积极组织推动5G核心技术的突破;二是,中国在频段的使用上更有优势,代表着世界主流的频谱范围。三是,在基础设施上保持着优势。最近的一项研究显示,中国每10000人拥有超过14个无线手机基站,而美国只有4.7个。华为以其5G设备的先进技术和价格优势,占据了全球市场相当的份额,让越来越多的国家欲罢不能。就连当初宣称要对华为实行禁令的德国、波兰,目前也不得不开始松口。


来自被中国赶超的压力,美国感到从未有过的“焦虑”,以至于美国总统特朗普已开始发话“5G是美国必须赢的竞赛”。在此背景下,中国应继续大力支持5G发展,领跑5G!



(机工智库研究员/周青玲)

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