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贸易战背景下 在华日企会离开中国吗?

2019-3-29 16:35| 发布者: luxin| 查看: 70| 评论: 0


日本贸易振兴机构(Jetro),是日本极其重要的致力于促进企业对外贸易和投资的政府机构。日前,该机构针对北美、中南美、亚太地区以及欧洲等逾10000家日系企业进行了一次调查,目的是了解“关税上调等全球保护主义压力增大给企业带来的影响”。结合此次调查,加上同样是该机构此前进行的“日本企业海外事业拓展情况调查”,日企传递了一个非常明显的信号,那就是在中美贸易战前景不明的情况下,日本企业不仅没有离开中国,反而更加“重视”和“拓展”中国市场……


贸易保护给在华日系企业带来的影响远低于在美日系企业


在本调查中,所谓“日系企业”即日方直接或间接出资比例在10%以上的企业以及日本企业的分支机构和办事机构。Jetro的调查显示,针对贸易保护主义所带来的影响,不同国家(地区)的日系企业的回答虽有所不同,但大部分的企业均表示“已带来负面影响”。在回答负面影响的企业中,美国(75.0%)、加拿大(61.0%)、中南美(45.5%)的日系企业位列前三。而作为主要“当事方”的中国,表示带来负面影响的日系企业占比则相对较低(37.3%)。



在美日企——对于保护主义负面影响的担忧在日系企业中不断扩大:


调查显示,以有色金属、金属制品、运输机械为中心,约75.0%的在美日企遭受了关税上调导致的采购、进口、生产成本上涨等贸易保护主义所带来的负面影响。75.0%的在美日企中,回答营业利润“减少”的企业所占比重达到26.7%。此外,表示将“上调销售价格”的企业占比达到44.9%,大大超过了“调整采购来源”(24.3%)企业所占比重。


在华日企担心中国经济减速,但拓展对华业务的日企占比8年来首次扩大


针对在华日系企业的调查中,在广州(51.4%)、青岛(41.5%)和上海(39.0%)等出口企业较为集中的沿海地区(省份),回答“受负面影响”的日企占比较高。但与出口减少导致的“海外销售额”减少(48.1%)相比,担心对“中国国内销售额”(55.3%)带来负面影响的日企占比更高。由此可见,相比关税上调导致的直接影响(出口减少),在华日系企业更担心的是中国自身经济减速以及中国国内供应链的变化给企业带来的冲击。


结合Jetro最新发布的“2018年度日本企业海外事业展开的问卷调查”显示,今后(约3年)有意拓展海外业务的企业占比达到81.2%。而在这其中,有意拓展中国业务的企业占比自2011年以来首次出现扩大,达到28.1%。相比2012年度和2016年度(均为19.8%)出现大幅上升。


在华日企的景气度持续改善


◆ 显示2019年在华日企景气度的景气判断指数(DI)为24.0点,相比2018年的19.8点有所改善。在改善的原因中,认为“中国市场销售额增加”的企业占比最高,“生产效率的改善(制造业)”、“出口扩大带来的销售额增加”则紧随其后。在制造业领域,食品(48.4%)、精密仪器(41.7%)、通用设备(41.2%)领域的在华日企2019年的景气度改善最为显著,非制造业中的通信软件业(48.3%)则占比最高。


◆ 在华日企中,认为2018年营业利润为“正”的企业占比达到71.7%,超过2017年调查时的70.3%。制造业中,橡胶和皮革(81.8%)、电气设备(81.1%)、运输机械(78.8%)占比最高,非制造业中批发零售业(79.7%),金融保险业(77.3%)占比最高。而回答“盈利”的日系企业占比在70%以上的省份分布包括天津(77.8%)、江苏(77.3%)、上海(76.5%)等8个省份。


在华日企拟继续扩大业务领域,出口型企业继续面临严峻的外部环境


◆ 关于今后1~2的在华业务发展,回答继续“扩大”的企业占比达到48.7%。而这一比重在2015年低于40%、2016年为40.1%、2017年为48.3%,保持了持续扩大的态势。


◆ 回答将继续“扩大”在华业务领域的日企相比2017年比例提升较为显著的省份(直辖市)分别是:福建(增加14.4个百分点)、重庆(增加7.1个百分点)等。而江苏的日系企业在该回答中占比减少了6个百分点,成为降幅最大的省份。


◆ 另一方面,回答将“缩小”(5.1%)或“迁移至第三国(地区)”(1.5%)的在华日企比例合计仅为6.6%,比上年减少了0.8个百分点。但辽宁(14.1%)、广东(12.5%)、山东(9.3%)等出口型企业较为集中的省份,占比相对较高。因此,对于在华出口型日企来说,仍然面临着严峻的经营环境。


在华日企认为面临的最大经营挑战是工资的持续上涨


◆在被问及企业经营所面临的最大挑战时,回答“员工工资上涨”(75.7%)的企业比2017年调查增加了0.4个百分点,占比仍然最高。其中,广东(88.4%)和江苏(81.8%)占比甚至超过80%。


◆关于2019年的工资增幅,在华制造业日企为6.0%,非制造业为5.7%,并无明显差异。从日企所在城市来看,制造业中威海市(8.2%)和厦门市(7.7%),非制造业中重庆市(7.4%)和苏州市(6.6%)增幅较高。


(机工智库研究员  王珊珊)

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