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中国又一产业遭美质疑!涉5.75亿消费者、市场价值325亿美元

2018-7-6 09:23| 发布者: luxin| 查看: 757| 评论: 0

就在美国针对中国「重要工业技术」产业激战正酣之时,中国另一个迅速崛起的娱乐产业进入了美国人的「视野」。


美中经济安全审查委员会发布了《中国的数字游戏产业》报告。报告认为,中国已经成为了世界上最大的数字游戏市场,但中国的一些做法给美国企业带来重大挑战。


全球数字游戏市场的中美对比


近年来,数字游戏产业迅猛发展。据美国数字游戏市场研究公司 Super Data 统计,2015~2017年,全球数字游戏收入从 650 亿美元增长到 1005 亿美元,增幅 55%;据预测,到2020年,全球游戏销售额将超过 1200 亿美元。


自数字游戏行业出现以来,美国一直领跑全球。但是,从当前全球数字游戏市场竞争格局来看,中国企业后来居上。随着电脑、智能手机和互联网在中国的迅速普及,中国的数字游戏市场已成为全球收入最高和消费者数量最多的市场。


中国的游戏市场迅速扩大。根据市场情报公司 Newzoo 的统计,2017年,中国数字游戏已经拥有 5.75 亿消费者。2013~2017年,中国游戏市场的价值增长超过一倍,从 138 亿美元增加到 325 亿美元。截至2017年,中国占全球游戏产业收入和游戏活跃用户的 26%。


同样,数字游戏行业也是美国增长最快的行业之一。根据娱乐软件协会(ESA)的统计,2009~2016年,美国数字游戏的销售额从 100 亿美元增长到 245 亿美元,增幅超过 140%。2017年,美国游戏市场的价值达到 250 亿美元,拥有约 1.8 亿消费者。


与此同时,中国拥有了世界上最大的数字游戏公司。根据市场情报公司 Newzoo 的统计,腾讯公司作为中国领先的游戏公司年收入约占中国游戏市场的 46%,也是目前世界上最大的数字游戏公司。2016年,腾讯公司的数字游戏业务创收 102 亿美元,占全球数字游戏收入的 13%。除了游戏之外,腾讯还提供了广泛的在线交流、电子商务和数字支付服务,它可以利用这些服务扩大在中国游戏市场的影响力。中国第二大游戏公司网易2017年前三季度在数字游戏领域的收入达到 41 亿美元,同比增长 41%。


相比之下,美国最大的游戏公司动视暴雪(Activision Blizzard)2016年的游戏收入为 66 亿美元,在全球市场中占比 6.5%。


此外,在全球游戏产业的并购领域,中国企业异军突起。据统计,2015~2017年,全球游戏产业并购的 70% 由中国买家发起。自2011年以来,中国买家并购海外游戏公司总额已超过 150 亿美元。


通常,中国在游戏领域的并购有 3 种形式。首先,将外国公司成熟且成功的游戏引入中国市场,这些被购买的游戏成为中国国内同类游戏发展的基础。其次,中国部分工业企业为了改善盈利模式,实现多元化发展,也开始收购外国游戏公司。最后,中国企业已经开始收购具有全球竞争力的大型外国游戏公司,这些公司拥有庞大的国际用户群体。


但是,在电子竞技和游戏视频等新娱乐产业,美国仍然具有不可比拟的竞争优势。目前,美国是全球电子竞技和游戏视频内容的领导者。据 Newzoo 统计,北美市场是世界上最大的电子竞技市场,2017年收入达到 2.57 亿美元,约占全球市场的 40%。2017年,全球游戏视频内容收入约 46 亿美元,同比增长 21%。目前,42 家美国公司占据了游戏视频内容市场的绝大份额。


中国游戏产业的政策环境——来自美国的质疑


美国方面认为,中国数字游戏产业的迅速崛起得益于中国的政策扶持;同时,对外资设置严格的准入限制、知识产权保护状况堪忧、鼓励企业海外并购等政策环境也帮助本土游戏企业获得了竞争的优势。


1.中国政府对游戏产业的态度


过度沉迷于游戏对于身心健康和发展有不良影响,特别是对青少年来说。因此,中国政府在打击游戏上瘾方面做出了努力。比如,要求游戏运营商在游戏中安装「戒瘾软件」;要求网络游戏玩家使用身份证号码注册,以验证年龄;要求游戏开发者创建「游戏疲劳系统」,减少游戏玩家的游戏时间等等。此外,中国政府对进入市场的游戏具有严格的审查程序。


但是,美国方面认为,中国政府对游戏运营商和玩家的要求,是出于进一步控制游戏产业以及掌控个人信息的目的。


2.中国对电子竞技活动及游戏产业的支持


美国方面认为,尽管中国政府极力控制游戏成瘾所带来的负面影响,但是,中国政府对娱乐网络游戏与电子竞技活动的态度截然不同。中国正在大力鼓励电子竞技的发展。“十三五”时期,电子竞技首次出现在体育产业规划中,并且被列为重点发展的项目。2016年,国家发展改革委与国家体育总局、文化部、教育部等都出台了关于发展电竞的相关政策,引领这一朝阳产业发展。将电子竞技设置为普通高校的正式专业;通过承办电子竞技比赛加速和带动地方经济建设,打造电竞特色小镇等等。


同时,中国政府也表明要对中国的游戏企业给予支持。在“十二五”规划中,中国政府鼓励中国游戏进入国际市场。而且,在税收方面,中国的游戏公司有资格享受「高新技术企业」的税收优惠政策,企业所得税从 25% 下降到 15%。


3.中国对外资游戏企业进入设置壁垒


数字游戏公司要在中国经营,需要获得中国文化部和国家新闻出版广电总局颁发的《网络文化经营许可证》、《网络出版服务许可证》。此外,数字游戏在中国发行还必须通过中国商务部和国家新闻出版广电总局的审查程序。鉴于这些限制措施,绝大多数外国数字游戏公司会将其游戏授权给一家中国国内公司在中国运营。


美国方面认为,正是这些限制措施导致中国公司从外国数字游戏中获得了绝大部分收入。据 Niko Partners 估计,美国电脑游戏在中国获得的收入约有 2/3 流向了中国的合作伙伴。


事实上,两家美国公司(苹果手机和美国最大的个人电脑数字分销平台STEAM)并没有向中国公司授权,目前也成功在中国销售游戏。


4.中国游戏产业的知识产权环境


美国方面认为,游戏产业在中国面临的最大的知识产权问题就是盗版。在中国可以免费下载盗版游戏软件,报告援引 Newzoo 的数据称,2013年,PC 单机游戏在中国的销售额仅为 1400 万美元,仅占当年中国市场总销售额的 0.1%,主要是由于可以免费下载的盗版游戏广泛存在。此外,运行盗版游戏的改良游戏机占据市场。这些改良的游戏机系统不仅促进了中国国内市场的盗版,也促进了国际盗版。据国际知识产权联盟统计,中国是此类游戏机系统的最大制造商和出口商。除了盗版,许多中国游戏公司还创造了美国游戏的「克隆」版本。


最终结论


美国方面认为,中国在游戏开发方面尚不足以对美国形成竞争,但是对美国游戏产业的挑战和影响正在发生。中国企业通过并购海外游戏公司获得了强大的影响力。这得益于中国的政策环境为中国游戏产业提供了保护。同时,美国也在质疑中国对国内公司的管控力,这种强大的管控引发了对数据隐私的担忧。最后,中国对游戏机改良设备的生产和销售损害了美国在其他国际市场的地位;游戏盗版也限制了某些美国游戏在中国的生存能力。


从美国对中国游戏产业及中国国内政策环境的质疑来看,中国数字游戏产业的迅速崛起已经引起了美国人的警觉。美国对待中国数字游戏产业的态度,与此前对中国「重点工业技术」产业的态度如出一辙,其对产业分析得出的结论无非是「中国的政策环境助长了中国数字游戏产业的崛起,损害了美国企业的利益」。需要警惕,中国数字游戏产业或将成为美国下一轮打压的目标。



(文/机工智库研究员  史云庆

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