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稀有金属——锂资源全球“争夺战”愈演愈烈

2018-6-25 09:56| 发布者: luxin| 查看: 986| 评论: 0

当前,围绕锂等稀有金属的争夺战愈演愈烈。究其原因,主要是我国于2017年4月发布中长期规划,2025年将把纯电动汽车等新能源车(NEV)的销量由2016年的 50 万辆增至 700 万辆;随后又宣布,2019年开始引进要求汽车厂商必须生产和销售一定比例新能源车的规定。


有预测认为,作为电动汽车的核心零部件——锂电池的原料,稀有金属锂未来的需求将会迅速增长。然而,我国锂资源虽然丰富,但受生产工艺的制约,技术含量较高的电池级碳酸锂、高纯碳酸锂等还需从国外大量进口。谁掌握锂资源,谁就掌握了这轮新能源汽车发展的命脉。所以,各国企业均在加紧海外布局锂资源。


智利和澳大利亚是全球竞购的重点


美国地质调查局(USGS)的最新数据显示,2017年全球锂矿储量约 1600 万吨。其中,智利储量高达 750 万吨,占全球总储量的 46.9%;其次依次为:中国 320 万吨,占比 20.0%;澳大利亚 270 万吨,占比 16.9%;阿根廷 200 万吨,占比 12.5%。


由此可见,中国的锂资源储量仅占全球的 20%,而智利的储量约占全球的一半,全球 2/3 的锂都集中在南美。同时,由于南美通过晾晒法提取盐湖中的锂,这种方法比较费时,而澳大利亚采取从矿石中精制的方法。虽然澳大利亚的锂储量仅占全球 16.9%,但由于生产效率比南美高,所以其产量全球居首,占比 40%。


同时,世界级锂资源主要集中在南美洲和澳大利亚。大型盐湖包括玻利维亚乌尤尼盐沼 Uyuni、智利盐湖 Atacama、阿根廷盐湖 Olaroz、Hombre Muerto 等。主要锂辉石矿包括澳大利亚泰利森(Talison)旗下的 Greenbush 矿山和澳大利亚 RIM 公司的 Mt Marion 锂矿。


故而,想确保锂供应的企业自然将「目光」瞄准了智利和澳大利亚!


中企纷纷「借力」加紧全球锂资源产业链布局


据国内跨境投资并购信息服务商晨哨集团并购研究部统计,仅2017年一年,中资企业在海外布局锂矿资源项目近 20 起,其中 15 笔披露金额,涉及约 37.48 亿元。


天齐锂业收购智利SQM,“盐湖+矿山”产业布局形成


2012年9月,中国锂业巨头天齐锂业携手中投公司实施了一场「蛇吞象」式的境外并购战。此役,让天齐锂业反手收购并控股了全球锂矿资源品位最高的西澳大利亚 Greenbushes(格林布什矿),成为锂矿石提取领域的龙头。


2018年5月17日,天齐锂业斥资 259 亿元人民币收购智利锂业巨头 SQM 公司 24% 股份。该交易完成后,天齐锂业在海外的锂资源将形成「盐湖+矿山」的布局,进一步提升了其在全球锂业市场的地位。


自此,天齐锂业等于在全球最大的两个锂生产国——澳大利亚和智利,都站稳了脚跟!


赣锋锂业:拥有位于澳大利亚、阿根廷等6个优质锂资源的股权


据赣锋锂业财报,其是全球第三大及中国最大的锂化合物生产商及全球最大的金属锂生产商,目前拥有位于澳大利亚、阿根廷、中国及爱尔兰等 6 个优质锂资源的股权。


赣锋锂业拥有澳大利亚 RIM 公司 43.1% 股权,预计 RIM 公司 Mt. Marion 锂辉石矿新建 20 万吨锂精矿生产线2018年达产后,产能将达到 40 万吨/年;2017年上半年,赣锋锂业收购了加拿大美洲锂业 17.5% 股权和澳大利亚 Pilbara 的 4.84% 股权,同时还持有阿根廷 Mariana 卤水矿 80% 股权和爱尔兰 Avalonia 锂辉石矿 55% 股权。


国内锂产业链上的其他企业也纷纷加大海外锂资源布局


以江特电机等为代表的金属锂生产供应商,试图通过布局海外锂矿资源,结合已布局的国内锂矿存量,为锂电产品产能原料供应提供保障。如,江特电机 1.04 亿元并购澳大利亚上市矿企 Tawana 11.45% 股权。


以猛狮科技、宁德时代、长城汽车等为代表的动力电池企业及整车和零部件企业,试图通过并购海外锂矿为实现上下游产业链的布局做好铺垫。如,猛狮科技以 1500 万元并购了加拿大锂矿勘探公司 Metalstech;长城汽车以 1.46 亿元并购了澳大利亚 Pilbara Minerals 公司不超过 3.5% 股权;2018年3月,宁德时代拟出资 5000 万加元对*ST吉恩间接控股企业加拿大北美锂业进行增资,另出资 1600 万加元认购北美锂业可转债。


以金沙江资本、歌石投资为代表的投资机构对国外的锂矿资源也十分感兴趣。如,歌石投资 2.76 亿元并购巴卡诺拉矿业 19.89% 的股权。


美、英、日也加大了锂资源“争夺”,竞争加剧


当前,国际锂价涨到了历史最高水平。不仅大力发展电动汽车的中国,美国特斯拉、英澳资源巨头力拓集团,以及日本企业也在努力获取锂资源权益,全球的锂争夺战或将愈演愈烈。


据悉,在电动汽车市场领先的特斯拉公司2015年8月与北美矿企签订了锂供应协议,Sonora 项目开始生产后,年产能约为 5 万吨;同年9月与 Pure Energy Minerals 公司签订了锂长期供应协议。


2015年,力拓开始寻求与电池或汽车制造商进行战略合作,推动其位于塞尔维亚的亚达尔河硼酸锂项目(Jadar lithium-borate project)的开展。同时,力拓也在计划向智利矿业化工出资。


从事药品等业务的日本兴和集团保有智利矿业化工超过 2% 的股份;阪和兴业向计划在墨西哥生产锂的加拿大企业进行了出资。丰田汽车正积极在电池和锂矿业务进行投资,通过丰田通商株式会社,2011年与澳大利亚矿业公司 Orocobre 共同推动阿根廷 Salar de Olaroz 项目的开发,Olaroz 矿区于2015年完工,年产能为 1.75 万吨,未来可开采 25 年;且出于今后需求量上升的预期,丰田通商在2018年1月宣布了将产能扩大至 4.2 万吨的计划。


结语


新能源汽车的快速发展带动了动力电池的增长,同时随着下游动力和储能市场的爆发,锂化工行业正迎来巨大的增长空间。


富士经济调查公司预测,锂电池原料市场因车载电池的需求增加还会继续扩大,到2021年市场规模将达到 2.9 万亿日元(约合260亿美元),是2015年时的近 3 倍。


虽然取代锂电池的新一代电池的开发不断推进,但其被认为要到2020年以后才能实用化。在一举向纯电动汽车过渡的最近几年,越来越多的企业布局该行业上下游,各种收购和扩产不断,锂资源争夺战会始终持续。



(文/机工智库研究员  常 雁)

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