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格局悄然生变!美国奋力一搏

2018-5-17 09:04| 发布者: luxin| 查看: 1251| 评论: 0

目前还没有哪一种资源能比石油对经济影响大,能比石油更有可能引起国家之间的冲突;也没有哪一种资源能和石油一样,会对全球地缘政治造成较大影响。世界石油的消费区域构成与资源区域构成的严重错位和失衡,使全球围绕油气资源的争夺从未停息过。


全球能源格局悄然改变


全球石油工业历经近 150 年的发展,到20世纪末形成了以欧佩克等为主的世界石油储产区域格局和以北美、亚太、西欧为主的世界石油消费区域格局。


然而,这种情况即将结束。因为随着技术的不断进步,全球能源结构以及各国在全球能源中的地位发生了重大改变:全球油气生产重心西移,消费重心东移;原油定价权正从石油输出国「欧佩克」手中滑落,国际天然气贸易规则也已发生重要变化……


美国异军突起 北美地区将成为第二个「中东」


页岩革命使美国成为全球最大的石油和天然气综合生产国。自20世纪70年代经历了数十年的产量下降后,当前美国的石油产量大幅提升。美国正在摆脱对进口石油的依赖,从而也减少对原有中东供应路线的保护。这也让全球能源格局发生了颠覆性变化。全球石油生产行业中出现沙特阿拉伯、俄罗斯和美国三足鼎立的格局。


伴随着美国页岩气、加拿大油砂和巴西深海石油的开采,一条新的能源轴线已在西半球悄然崛起,并可能在未来几十年改变全球能源分布版图。


美国悄然修改了原油出口管制


2016年,美国修改了《综合拨款法案》,放松了对原油的出口管制。要知道,作为重要的战略资源,美国对原油出口始终执行较为严格的出口管制措施。而出口管制又被看作是美国对外贸易的最后屏障。2016年,美国商务部产业与安全局删除了《美国出口管理条例》中关于原油的短期供应许可要求,取消了对美国原油出口长期法定限制,原油出口商可以享受与石化出口同等待遇。尽管仍受出口管理条例管辖,但管制条件大为放松。这也说明,美国的原油出口战略发生了根本性的改变。这种战略性改变是基于长期的考量,是美国基于全球能源格局已经出现了较为明确的变化趋势而作出的重大调整。


以中国、印度为代表的亚洲国家将成为全球油气消费中心


在全球油气生产重心西移的同时,消费中心则东移。以中国、印度为代表的亚洲国家的油气消费正快速增长,在全球消费总量中的占比正持续上升。


中国正在试图从能源密集型经济转向服务型经济。中国是全球最大的化石燃料进口国,但对于雾霾以及过度依赖进口石油的担忧使中国愿意发展太阳能和风能等可再生能源。中国正以自己的方式进行能源转型。


近年来,印度政府的经济改革推动了其经济的增长,并带动了印度石油消费的较快增长。2015年,印度石油消费量超越日本,成为世界第三大石油消费国。印度天然气消费也逐步增长。


上述的能源转型大部分都是基于技术发展,从而引发了全球争夺最先进技术的竞赛。正如麻省理工学院的弗朗西斯·奥沙利文所说:「我们正从一个能源价值根植于资源之中的世界进入一个技术就是资源的世界。」


美国希望成为全球能源的主宰


自1973年阿拉伯石油禁运以来,每个美国总统都将美国对进口石油的依赖性视为政治上的弱点。1980年宣布的「卡特主义」政策,其主张美国有权使用武力来保护其在中东的战略利益,目的就是确保石油的稳定供应。


在过去 10 年里,美国页岩革命的爆发改变了世界油气工业的版图,打破了国际油气贸易的原有格局。全球天然气生产格局也发生相似变化。美国天然气出口正发挥「鲶鱼效应」,搅动着国际天然气贸易格局。使俄罗斯、卡塔尔等传统天然气出口大国承受更大的竞争压力。


之前的文章《疯狂60天!难掩背后的利益链——中美贸易战和叙利亚战争背后的逻辑》 中也提出特朗普政府背后的力量是石油、军火等集团。因此自特朗普上台后也必定要为这些集团谋取利益。


为了谋取利益,特朗普不断采取行动,为美国油气资源打入全球市场铺路。本文认为这些行动无非围绕两个主题进行:


1. 让现有油气市场中的部分国家让位(如果不让位,凭空又多出一个供应国,供应量加大,油价可能会下跌),同时抬高油价;


2. 让全球主要能源进口国尽可能多买美国的油气。


之前也曾经提过,只有在全球石油价格高企,且美国油气资源储备和开采技术一直保持领先的情况下,美国才可能成为全球油气净出口国;反之,则将成为油气净进口国。目前,美国产油区储备量不断上调,剩下的就是国际油价和技术(主要是成本)的影响。2014年油价的突然崩盘,使美国页岩油商亏损无比惨重,产量也出现下降。但由于勘探开发效率的提升和作业成本的下降,美国主要页岩油盆地的井口成本从2014年的 60~80 美元/桶下降到了 40 美元/桶以下,年均降幅达到 22%。因此,如果美国希望进入全球能源供应大国的行列,国际油价起码需要在 40 美元/桶以上,而且越高越能刺激本国生产商加大生产,然后带动技术的进步促使成本不断下降。



其次,我们再看看目前全球主要产油国都是谁。根据美国能源信息署(EIA)的数据,2017年全球石油产量排行榜前十名分别为:美国、沙特阿拉伯、俄罗斯、加拿大、中国、伊朗、伊拉克、阿联酋、巴西和科威特。沙特目前与美国走的很近,阿联酋也亲美;加拿大与美国更是“老铁”;中国主要是消费国;伊拉克、科威特已经是过去时。美国现在油气上的最主要对手就是俄罗斯。


于是,美国先是将俄罗斯(还有中国)看作是「战略竞争者」,然后打压俄罗斯经济,动用一切可用的「制裁手段」……接着又去打压俄罗斯“罩着”的小弟叙利亚,现在又轮到了伊朗。


最后,全球主要能源进口国主要是以中国和印度为代表的亚洲国家。中国虽是全球能源进口大国,但自美国的进口份额并不多。所以美国也有些急眼。于是,美国开始对中国进行各类调查、发布各种中国威胁论、制裁中国企业,甚至不惜打贸易战……美国商务部长甚至明目张胆地表示:「要想让特朗普总统高兴,最简单的办法就是购买更多的美国天然气……」何其直白!何其直言不讳!



伊朗是美国称霸全球能源市场的一步「险棋」


当地时间5月8日下午2时,美国总统特朗普正式宣布,美国退出伊朗核协议,并将对伊朗实施最高级别制裁。


伊朗与大国之间利益的相互纠缠


2015年7月,《联合整体行动规划》(Joint Comprehensive Plan of Action,JCPOA)实施后,伊朗原油出口量上升,天然气资源的开发继续进行并且加速。2016年年底,经伊朗议会批准,伊朗政府实施了称为伊朗(或综合)石油合同(IPC)的新石油合同模式。这一新框架的主要目的是吸引外国投资,并用技术来刺激上游石油和天然气项目的发展。


迄今为止,IPC 只有两份最终合同。第一个是与法国道达尔公司和中国石油天然气集团公司(CNPC)于2017年7月签署的开发南帕尔斯油田第 11 期的协议。该开发不会生产任何原油,但预计会产生约 8 万桶/日的凝析油。最近,俄罗斯国家控制的 Zarubezhneft 在 IPC 下签署了石油开发合同。据报道,俄罗斯石油公司、卢克石油公司、俄罗斯天然气工业公司和塔特弗石油公司都在考虑与伊朗达成上游协议。最新协议于2018年3月中旬在 Zarubezhneft、NIOC 和 Dana Energy 之间签署,旨在开发伊拉克附近的西部 Paydar 和 Abadan 陆上油田。这份为期十年的合同要求提高采收率,并将产量增加至 48000 桶/日。


2017年,伊朗原油和凝析油的最大买家是中国、印度、土耳其和韩国。其中,中国和印度约占伊朗出口总量的 43%,而土耳其和韩国自伊朗的进口量也相当可观。在执行 JCPOA 后,伊朗在2016年恢复对欧洲的原油出口。2011年和2012年制裁之前,欧洲炼油厂一直在购买和加工伊朗原油,但他们在2012年初停止了进口。2016年和2017年,一些欧洲国家恢复了对伊朗石油的采购,包括克罗地亚、法国、希腊、意大利、马耳他、荷兰、波兰和西班牙。


美国的算盘和其他国家的博弈


奥巴马政府期间,民主党为了从中东战争中快速撤出,签署了伊核协议。在美国主动撤退,留下的权力真空之下,以英法德为代表的欧洲国家,迅速获得了伊朗的石油开发冶炼权益;中印获得了廉价的伊朗石油并降低了国内的 CPI 和外汇支出;俄罗斯更是保障了传统盟国伊朗的地缘安全;甚至连美国执政的民主党,也趁机打击了共和党背后的石油和军工集团。而伊核问题上受损的,只有当时美国的共和党。到特朗普执政时,美国共和党终于有机会得以长舒一口闷气了:


第一是共和党背后的石油军工利益集团,以及以色列和沙特的游说集团所驱动,特朗普必须要兑现竞选承诺


第二则是特朗普自2017年1月上台后,就一直对伊核协议有颇多不满,多次称之为美国签署过的“最糟糕协议”。糟糕的地方包括:协议签署之后的十年,也就是到2025年失效后,协议对伊朗铀浓缩活动所做的限制就自动解除;其次,伊核协议没有把伊朗的弹道导弹发展问题纳入进来,而且授予国际原子能机构的核查权力也不够充分。同时,商人出身的特朗普认为美国和伊朗在伊核协议上是不平衡的,伊朗得到了它想要的,摆脱了国际孤立和制裁,近年来在中东呈现崛起之势,站在了美国及其中东盟友以色列和沙特阿拉伯的对立面,而美国在这个协议中并没有得到什么


第三,制裁伊朗,限制其油气生产,美国可以趁机填补市场一边加大产能,向全球输出页岩油,一边享受高油价带来的实惠。


然而,美国的行为引发了大国的一致排斥。不同于叙利亚问题,美国有英法等盟友们的强力支持,在联合国形成了美英法联盟的优势局面。但在伊核问题上,美国却陷入了美 VS 俄中英法德的 1 V 5 的劣势局面中。德国、法国、英国抱团发表联合声明将继续留在伊朗核协议内,这意味着德国、法国、英国将继续和伊朗正常经济来往,继续捍卫欧洲国家在伊朗的经济投资。


俄罗斯也表态继续留在伊朗核协议内,继续与伊朗保持正常的经济来往。


中国毫无疑问也会继续留在伊朗核协议内,继续保持正常的经济来往。伊朗通过加大吸引欧洲各国、中国、俄罗斯的投资,让各个大国在伊朗都有丰厚的经济利益,恰如一句形象的比喻「没有永远的朋友,也没有永远的敌人,只有永远的利益」。


特朗普其实也并不想将美国再次拖入战争,而是希望签订一份新的伊核协议,让美国也能从中获益。正如美国财政部长努钦所说:「本届政府决心解决伊朗破坏中东局势稳定活动的问题……我们将继续与盟国合作,建立一个真正符合我们长期国家安全最佳利益的协议」。站在美国的立场上,本文大胆设想,这份新伊核协议的内容应该是限制伊朗石油出口,而缺口部分将由美国填补。


正如美国金融博客 Zerohedge 评论,特朗普的目标不是惩罚伊朗,也不是把伊朗赶出国际社会,而是用威胁和施压的手段促使油价飙升。这一次只会是「特朗普的伊核协议」,而不是「奥巴马的伊核协议」。



(机工智库研究员  金颖琦)

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