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“妖钴”当立!得钴者得天下?

2018-3-23 13:18| 发布者: luxin| 查看: 698| 评论: 0


前段时间,由于美国对铀启动国家安全232调查,稀有战略性金属“铀”一时成为业界热议的话题。当前,稀有金属“钴”,由于三星、苹果等国际巨头纷纷加入资源争夺战,而成为业界关注的重点。


2016年以来,全球钴价大幅飙升,稀有金属“钴”成为业界的宠儿。甚至世界黄金协会主席DavidHarquail曾直言不讳地表达了“黄金已死、妖钴当立”的观点。


神奇的稀有金属——钴


根据百度百科介绍,钴是一种高熔点和稳定性良好的磁性硬金属,它具备永磁性、耐高温性的特点,是制造耐热合金、硬质合金、防腐合金、磁性合金和各种钴盐的重要原料,广泛应用于航空航天、电器、机械制造、化学和陶瓷工业。


钴是一种重要的战略物资!在钢中添加钴可以增强耐磨强度和高温性能,广泛应用于喷气发动机、火箭、燃气轮机的耐热、耐磨部件;钴与钨构成的硬质合金硬度比工具钢高几倍,主要应用于切削刀具、钻头等;锂充电电池大多用钴做原料,其中以钴酸锂为正极材料的锂离子电池和锂聚合物电池在手机、笔记本电脑、数码电子产品及电动工具中得到广泛应用,“充电5分钟,通话两小时”就是钴的力量!据悉,每台智能手机中包含5~10克钴,而笔记本电脑中的钴含量则达到1盎司;而每台新能源汽车,都要消耗10~20镑钴,远远超过电子移动设备的制造需求。


世界多国均将钴作为重要的战略资源加紧监管和储备。


我国发布的《全国矿产资源规划(2016-2020)》将钴、稀土、钨、钼、锂等14种金属矿产列入战略性矿产目录,作为矿产资源宏观调控和监督管理的重点对象;


美国将钴作为重点采购的战略资源,其曾于1982年就拨款125亿美元专门用于购买铬、钴、钨、铁矾土等战略资源;


日本也将钴作为国家和民间必须储备一定数量的7种稀有金属(钒、锰、钴、镍、钼、钨、铬)之一,且是日本经济产业省资源能源厅重点关注的战略资源之一。


“钴”成香饽饽!世界巨头纷纷加入钴资源争夺战


面对钴资源的日益紧缺,世界各大巨头纷纷加入钴资源争夺战!可以说“资源-冶炼-深加工”的全产业链运作是钴产业未来发展的重要趋势。因此,不仅钴矿企业早就开始频频有所动作,钴下游应用企业也在加紧钴资源布局。


1. 钴矿企业:加大对钴资源的控制,增强话语权


全球钴矿储量居首的矿业巨头嘉能可:钴储量为250万吨。2016年全年共产钴原料2.83万吨,占全球钴矿总产量23%。2017年2月13日,嘉能可购买了Fleurette集团所持有31%的MUtanda Mining Sarl股权,以及该集团所持有的10.25%的Katanga Mining Limited股权。这意味着,嘉能可目前拥有Mutanda100%股权以及Katanga约86.33%股权,从而进一步提高了自身对全球钴资源的控制。而嘉能可未来是否愿意增产将成为决定钴金属供给的重要因素。


铜、钼、钴等综合性大型资源供应商洛阳钼业:钴资源储量为56万吨。2016年生产钴金属1.45万吨,居世界第二。根据公司公告,2016年,洛阳钼业完成对刚果(金)铜钴企业TFM56%权益的并购,2017年再获TFM另24%股权独家购买权。最终TFM权益受让成功,至此,洛阳钼业获得TFM共计80%的权益,TFM剩余20%股权由刚果(金)公司掌控。洛阳钼业因TeNKE项目跻身世界钴矿巨头之列,从而提升了其在铜、钴领域的世界话语权。


全球最大的钴矿公司——第一钴业挂牌成立。2017年底,国际3家矿业公司First Cobalt、Cobalt Oen和Cobalt Tech合并成了一只强大的古矿资源企业。合并后的第一钴业将控制位于加拿大安大略省“钴矿阵营”采区多达1万公倾的勘探地块与50处历史采矿场,同时还有一座加工厂及精炼厂。第一钴业目前正在矿区上钻探鉴定,近期频爆利好,发现高品位矿段。


2. 应用企业:扩展延伸产业链,加强矿山资源储备


宝马开启产业链延伸计划,将矿山资源列为公司未来重要资源储备。宝马目前虽尚未向市场推出很多电动汽车,甚至都没有自己大量生产电动汽车电池。然而,宝马已经在展望未来,其目标是确保获得10年的钴和锂原材料供应,为电动车电池生产提供保障。


格林美搞定嘉能可,签署三年期钴原料战略采购协议。2018年3月14日,格林美发布公告,公司及全资下属公司荆门市格林美新材料、格林美(江苏)钴业、香港凯力克,近日与嘉能可就动力电池原料粗制氢氧化钴中间品的采购和双方中长期合作等相关事宜签订战略采购协议。2018~2020年粗制氢氧化钴采购量分别为13800吨、18000吨、21000吨。此次与嘉能可签订动力电池用钴原料战略采购协议,作为公司钴资源回收体系的重要补充,将有效保障公司钴资源的战略需求。


苹果拟采购数千吨钴,合同期限5年以上。目前,苹果一反常态地开始积极寻找钴的直接来源。据悉,苹果公司正与钴矿所有者谈判,打算购买长期的钴矿供应——计划每年直接从钴矿原产地采购数千吨钴,合同期限5年以上。


三星与刚果矿业公司谈判购矿事宜。日前,三星电子旗下的三星C&T公司正与刚果矿业公司进行谈判。三星C&T公司已经联系Somika SPRL,希望在购买铜的过程中购买其在刚果民主共和国Kisanfu矿山生产的钴。同样,三星的另一家子公司SDI(专为汽车生产商提供电池,如宝马)也在为获得钴资源而发力。该公司计划从老旧的移动手机中重新提炼钴矿。目前,这家韩国公司计划购买一家拥有循环利用技术公司的股份,从而确保长期钴资源供应。


世界钴发展协会(CDI)的统计显示,全球锂电池需求占钴需求的41%,在电动车行业迅猛发展的极大拉动下,未来钴矿需求将持续增长。未来,为寻求更稳定的钴矿资源供给,将有越来越多的世界巨头加入日益激烈的钴资源争夺中!


供给有限、需求飙升促成“妖钴”


不管是矿业巨头嘉能可,还是车界贵族宝马,亦或是手机宠儿苹果、三星,我们看到巨头们对钴矿追求的真正原因无非就是——钴矿资源供给的有限和市场需求的急速扩大。


1.僧多粥少,供应链脆弱


钴作为一种伴生金属,67%来自铜伴生,32%来自于镍伴生。而目前我们在工业中使用的钴实际上主要是加工铜、镍、铁等矿产时回收的副产品,钴资源生产利用成本较高。因此,即使近年来钴价飙升,钴的供应量也不会有太大的提升。


储量低、分布不均且高度集中于刚果金,钴供应风险需警惕。据美国地质调查局(USGS)的统计,全球探明陆地钴资源量约2500万吨,储量约700万吨,储量高度集中在刚果金、澳大利亚和古巴。同时,钴资源的分布也不平衡,刚果金、澳大利亚和古巴三国储量之和占据全球总储量的68%。而如此重要的稀有金属,其全球供应量有逾半数来自非洲中部的刚果金,但这里充满了暴力和战乱,且部分钴矿仍然在使用童工,钴供应风险不言而喻。


2. 受益于强劲需求的拉动,钴价飙升


自2008年钴价达到顶峰之后,连续8年在低谷持续徘徊,但这种情况在2016年出现了逆转。受益于三元动力电池市场占比快速提升对钴产品强劲需求的拉动,钴价飙升。


3. 新能源及电动汽车兴起,钴供应平衡被打破


当前,全球市场对钴的需求正在不断增加。据统计,目前全球年产钴有一半被用于制造锂钴电池,而约1/4被直接用于生产智能手机等电子设备。但是,随着新能源汽车和电动汽车的兴起和流行,原有的钴矿供应平衡被打破,市场对钴的需求将成倍增长。


2016年全球精炼钴消费量9.4万吨,50%左右的钴应用在新能源电池,2016年生产的电池正极材料中,64%含钴。有机构预测,在全球市场中,未来6年钴在新能源电池中的需求平均年增速约在10%以上;而在中国市场,未来4年钴在新能源电池中的需求平均年增速约12.5%。


根据钴交易商达顿商品(DartonCommodities)的估计,2030年全球钴的需求量将从55400吨增至324000吨以上。毕竟,一辆新能源汽车的钴用量是普通手机电池的1000倍以上。


新能源汽车和电动汽车行业的迅速发展,对钴的需求必会飙升,但全球钴供给却非常有限。因此,对三星、苹果等世界巨头而言,未雨绸缪,提前锁定钴矿资源的供应,不仅有利于保证供给稳定,而且有利于控制成本,在市场上获得价格优势。


结语:“妖钴”当立


从上文分析不难看出,因为钴的稀缺及其对航空航天、军工等的重要意义,包括我国在内的全球各主要国家早就开始加强了对钴的战略资源储备、监控和管理。那时或是因为只是国家层面的并不显著的动作,钴价并未有大幅波动,甚至很长一段时间呈跌势,业界也并未有大的动荡。


然而,随着科技的发展,新能源汽车、电动汽车以及智能手机等的流行,全球钴需求迅速上升,钴价飙升。本来,按照常理,需求上升、价格飙升,钴产量应该顺势大增,怎奈全球钴资源特殊——多为铜、镍等伴生矿、储量极其有限、且逾半数储量出自政局动荡且运输不畅的非洲中部的刚果金,供应链风险显而易见!


世界钴发展协会、钴交易商达顿商品等纷纷预计,未来钴消费量可能还会更大。因此,当前世界范围内展开了一场锁定钴供应链的无硝烟战争,似乎也不难理解了。


我国作为全球最大的钴消费大国,钴储量仅占全球钴总储量的1.07%。尽管随着钴产业的快速发展,我国国内涌现出了许多小型钴生产厂商,缓解了国内钴进口压力,但我国钴仍然严重依赖国外进口,尤其是我国精炼厂进口的钴矿石中约94%来自刚果金,进口依存度过高已对我国经济建设构成了潜在的威胁,必须提高警惕,适时采取相关措施予以应对。


(机工智库研究员/常雁)

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